El reciente retroceso debe haber consternado a los conocedores de Innventure, Inc. (NASDAQ:INV), que poseen el 43% de la empresa.

Puntos clave

• El importante control interno de Innventure implica intereses creados en el crecimiento de la empresa.
• Los 4 principales accionistas poseen el 55% de la empresa
• La investigación de la propiedad, combinada con los datos de rendimiento anteriores , puede ayudar a comprender mejor las oportunidades de una acción.

Para hacerse una idea de quién controla realmente Innventure, Inc.(NASDAQ:INV), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel es el de las personas con información privilegiada, con un 43% de la propiedad. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si bajan).

Y tras la caída del 9,7% del precio de las acciones la semana pasada, las personas con información privilegiada sufrieron las mayores pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Innventure, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Innventure

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Innventure?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de empresas más grandes que estén incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Innventure. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Innventure. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Al parecer, el 8,0% de las acciones de Innventure están controladas por fondos de cobertura. Esto es digno de mención, ya que los fondos de cobertura son a menudo inversores bastante activos, que pueden tratar de influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio de las acciones más alto) a corto o medio plazo. Wasson Enterprise, LLC es actualmente el mayor accionista de la empresa, con un 28% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 10% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 9,4% por parte del tercer mayor accionista. James Donnally, que es el tercer mayor accionista, también es miembro del Consejo de Administración. Además, el Consejero Delegado Gregory Haskell posee el 3,2% de las acciones de la empresa.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 4 principales accionistas controlan más de la mitad de la empresa, lo que implica que este grupo tiene una influencia considerable en la toma de decisiones de la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Aunque hay cierta cobertura de analistas, es probable que la empresa no reciba mucha cobertura. Por lo tanto, podría recibir más atención en el futuro.

Información privilegiada sobre Innventure

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan las personas con información privilegiada, incluidos los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo de administración. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestra información sugiere que las personas con información privilegiada mantienen una participación significativa en Innventure, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 597 millones de dólares, y las personas con información privilegiada tienen acciones a su nombre por valor de 259 millones de dólares. Esto puede sugerir que los fundadores aún poseen muchas acciones. Puede hacer clic aquí para ver si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 11% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Propiedad de capital privado

Con una participación del 28%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial centrándose en la creación de valor. A veces vemos que los fondos de capital riesgo permanecen a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como su nombre indica, no invierten mucho en empresas públicas. Al cabo de un tiempo, pueden tratar de vender y redistribuir el capital en otro lugar.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Innventure que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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