La capitalización bursátil de SunCar Technology Group Inc. (NASDAQ:SDA) cayó 50 millones de dólares la semana pasada; las empresas privadas se llevaron la peor parte

Puntos clave

• El control significativo de SunCar Technology Group por parte de empresas privadas implica que el público en general tiene más poder para influir en la gestión y las decisiones relacionadas con la gobernanza
• Los 2 principales accionistas poseen el 70% de la empresa
• La investigación de la propiedad, combinada con los datos de rendimiento pasados , puede ayudar a comprender bien las oportunidades en un valor

Para hacerse una idea de quién controla realmente SunCar Technology Group Inc.(NASDAQ:SDA), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Podemos ver que las empresas privadas poseen la mayor parte de la empresa, con un 47% de la propiedad. Es decir, el grupo es el que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si hay una caída).

Y la semana pasada, las empresas privadas sufrieron las mayores pérdidas, ya que las acciones cayeron un 5,8%.

Profundicemos en cada tipo de propietario de SunCar Technology Group, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de SunCar Technology Group

¿Qué nos dice la falta de participación institucional sobre SunCar Technology Group?

Las pequeñas empresas que no cotizan muy activamente suelen carecer de inversores institucionales, pero es menos común ver grandes empresas sin ellos.

Existen múltiples explicaciones de por qué las instituciones no poseen acciones. La más común es que la empresa sea demasiado pequeña en relación con los fondos gestionados, por lo que la institución no se molesta en examinarla de cerca. Por otra parte, siempre es posible que los inversores profesionales eviten una empresa porque no creen que sea el mejor lugar para su dinero. SunCar Technology Group podría no tener el tipo de rendimiento pasado que las instituciones están buscando, o tal vez simplemente no han estudiado el negocio de cerca.

SunCar Technology Group no es propiedad de fondos de cobertura. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Automobile Services Group Limited, con un 46% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 23% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 8,8% por parte del tercer mayor accionista. Zaichang Ye, que es el tercer mayor accionista, también ostenta el título de Presidente del Consejo.

Un estudio más detallado del registro de accionistas nos mostró que 2 de los principales accionistas tienen una participación considerable en la empresa, a través de su participación del 70%.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Por lo que sabemos, la empresa no cuenta con la cobertura de los analistas, por lo que es probable que pase desapercibida.

Información privilegiada sobre SunCar Technology Group

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de SunCar Technology Group Inc. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen 83 millones de dólares en acciones de esta empresa de 843 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 19%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre SunCar Technology Group. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 23% en SunCar Technology Group. Esto sugiere que pueden influir en decisiones políticas clave. A algunos les puede gustar, porque a veces los fondos de capital riesgo son activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de las empresas privadas

Vemos que las empresas privadas poseen el 47% de las acciones en circulación. Puede que merezca la pena profundizar en este aspecto. Si las partes relacionadas, como las personas con información privilegiada, tienen intereses en una de estas empresas privadas, esto debería revelarse en el informe anual. Las empresas privadas también pueden tener un interés estratégico en la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para SunCar Technology Group que deberías conocer.

Por supuesto, puede que no sea la mejor acción para comprar. Por lo tanto, puede que desee ver nuestra coleccióngratuita de perspectivas interesantes que cuentan con finanzas favorables.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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