Semana positiva para los inversores institucionales de PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) que han perdido un 20% en el último año.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en PENN Entertainment implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Un total de 7 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con el 51% de la propiedad
• Compras recientes de personas con información privilegiada

Si quiere saber quién controla realmente PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN ), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 76% de la propiedad. En otras palabras, es el grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

La ganancia de 283 millones de dólares de capitalización bursátil de la semana pasada probablemente sea apreciada por los inversores institucionales, especialmente tras un año de pérdidas del 20%.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de PENN Entertainment.

Vea nuestro último análisis de PENN Entertainment

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre PENN Entertainment?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en PENN Entertainment. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puedes ver los beneficios e ingresos históricos de PENN Entertainment a continuación, pero ten en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Parece que los fondos de cobertura poseen el 9,7% de las acciones de PENN Entertainment. Esto es interesante, porque los hedge funds pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a medio plazo que hagan subir el precio de las acciones. FMR LLC es actualmente el mayor accionista, con el 12% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 10% y el 9,7% de las acciones en circulación, respectivamente.

También observamos que los 7 mayores accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas menores para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los mayores.

Aunque tiene sentido estudiar los datos sobre la propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre PENN Entertainment

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

Por lo general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de PENN Entertainment, Inc. Se trata de una gran empresa, por lo que incluso una pequeña participación proporcional puede crear alineación entre el consejo y los accionistas. En este caso, las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 29 millones de dólares. Podría decirse que es igual de importante tener en cuenta las compras y ventas recientes. Puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 14%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre PENN Entertainment. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para comprender mejor a PENN Entertainment, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Tomemos como ejemplo los riesgos: PENN Entertainment tiene 2 señales de advertencia (y 1 que es un poco preocupante) que creemos que deberías conocer.

Pero en última instancia es el futuro , no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de este negocio. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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