Invertir en Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 130%.

Cuando compras acciones de una empresa, conviene tener en cuenta la posibilidad de que fracase y pierdas tu dinero. Pero cuando eliges una empresa que está floreciendo de verdad, puedes ganar más del 100%. Los accionistas a largo plazo de Casey's General Stores, Inc.(NASDAQ:CASY) serían muy conscientes de ello, ya que la acción ha subido un 122% en cinco años. Además, el precio de la acción ha subido un 11% en aproximadamente un trimestre.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con la marcha del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Casey's General Stores

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Casey's General Stores logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 19% anual. Así pues, la tasa de crecimiento del BPA se aproxima bastante a la ganancia anualizada del precio de la acción del 17% anual. Esto indica que el sentimiento de los inversores hacia la empresa no ha cambiado mucho. De hecho, parece que la cotización está reaccionando al BPA.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que los insiders hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para saber si los accionistas actuales ganan dinero. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Casey's General Stores.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, basándose en el supuesto de que los dividendos se reinvierten. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de Casey's General Stores, su TSR ha sido del 130% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad del precio de la acción que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Casey's General Stores ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 54% en los últimos doce meses. Eso incluyendo el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 18% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Aunque merece la pena considerar los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Casey's General Stores que debería conocer.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas empresas infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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