La tasa de crecimiento de los beneficios de Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV) es inferior al 58% CAGR entregado a los accionistas

Aunque los accionistas de Hovnanian Enterprises, Inc.(NYSE:HOV) probablemente estén contentos en general, la acción no ha tenido una racha especialmente buena recientemente, con una caída del precio de la acción del 11% en el último trimestre. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en la última media década han sido espectaculares. De hecho, el precio de la acción ha subido la friolera de un 874% en ese tiempo. Así que puede que algunos accionistas estén recogiendo beneficios tras los buenos resultados. Pero la verdadera cuestión es si los fundamentos del negocio pueden mejorar a largo plazo. Cualquiera que haya aguantado ese viaje tan gratificante probablemente estará deseando hablar de ello.

Aunque Hovnanian Enterprises ha perdido 58 millones de dólares de su capitalización bursátil esta semana, echemos un vistazo a sus tendencias fundamentales a largo plazo y veamos si han impulsado los rendimientos.

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Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

A lo largo de media década, Hovnanian Enterprises consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 59% al año. Esto hace que el crecimiento del BPA se aproxime especialmente al crecimiento anual del precio de la acción del 58%. Esto indica que el sentimiento de los inversores hacia la empresa no ha cambiado mucho. De hecho, parece que la cotización está reaccionando al BPA.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Profundice en las métricas clave de Hovnanian Enterprises consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Hovnanian Enterprises.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Hovnanian Enterprises ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 124% en los últimos doce meses. Esa ganancia es mejor que la TSR anual a lo largo de cinco años, que es del 58%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Aun así, tenga en cuenta que Hovnanian Enterprises está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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