La nueva actualización de Garmin inReach y Black Hawk podría cambiar las reglas del juego para Garmin (GRMN)

• En diciembre de 2025, Garmin amplió su oferta de outdoor y aviación lanzando el comunicador por satélite inReach Mini 3 Plus a 499,99 dólares y anunciando que su cabina de vuelo integrada G5000H modernizará 24 helicópteros UH-60L Black Hawk de la Fuerza Aérea Brasileña.
• En conjunto, estos movimientos ponen de relieve el impulso de Garmin para profundizar en su ecosistema de conectividad recurrente en el exterior, al tiempo que amplía los programas de aviónica militar de mayor valor a través de soluciones comerciales.
• A continuación examinaremos cómo la actualización de la aviónica del Black Hawk brasileño podría influir en la narrativa de inversión de Garmin, especialmente en sus perspectivas de crecimiento de la aviación.

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Resumen de la narrativa de inversión en Garmin

Para ser propietario de Garmin, creo que hay que creer en su capacidad de generar valor a través de dispositivos de primera calidad vinculados a software y servicios de mayor margen en los sectores de fitness, actividades al aire libre y aviación. La actualización del Black Hawk brasileño y el lanzamiento de inReach Mini 3 Plus respaldan la historia del ecosistema, pero no cambian sustancialmente el enfoque a corto plazo en la tracción de las suscripciones y el riesgo clave de que la debilidad de la demanda de Outdoor y Marina presione los márgenes.

Entre los anuncios recientes, la selección por parte de las Fuerzas Aéreas brasileñas de la plataforma de vuelo G5000H de Garmin para 24 UH-60L Black Hawk parece la más relevante en este sentido, ya que refuerza la aviación como motor de crecimiento de alto valor en un momento en el que los ingresos de la marina han estado bajo presión y las tendencias de las actividades al aire libre siguen siendo desiguales.

Sin embargo, aunque las ganancias de la aviación ayudan, los inversores aún deben ser conscientes del riesgo de que la demanda de Outdoor se debilite aún más y ...

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La narrativa de Garmin prevé unos ingresos de 8.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.800 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 7,9% y un aumento de los beneficios de unos 200 millones de dólares desde los 1.600 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Garmin arrojan un valor razonable de 231,14 $, un 14% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las seis estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St para Garmin abarcan un amplio rango, desde 119 USD hasta 285 USD por acción, lo que demuestra lo alejadas que pueden estar las opiniones. Frente a este margen, la principal preocupación que muchos sopesarán es si la ralentización de la demanda exterior y el aumento de los gastos operativos podrían limitar la capacidad de beneficios necesaria para respaldar el extremo superior de estas expectativas, por lo que puede resultar útil comparar varias de estas perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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