Crecimiento de dividendos y fuertes ganancias podría cambiar el caso de invertir en Conexiones Residuos (WCN)

• Waste Connections, Inc. comunicó en octubre de 2025 unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado, con unos ingresos que alcanzaron los 2.460 millones de dólares y unos beneficios ajustados por acción que superaron las previsiones de los analistas, al tiempo que anunció un aumento del 11,1% de su dividendo trimestral hasta los 0,35 dólares por acción, pagadero el 20 de noviembre.
• El decimoquinto aumento anual consecutivo de dos dígitos del dividendo de la empresa, combinado con la actividad de adquisición en curso y el sólido rendimiento de los márgenes, pone de relieve su constante rentabilidad para los accionistas y su resistencia operativa en el sector de la gestión de residuos.
• A continuación analizaremos cómo el sólido crecimiento de los dividendos y las actualizaciones de la eficiencia operativa de Waste Connections influyen en su narrativa general de inversión.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Waste Connections

Para ser accionista de Waste Connections, los inversores necesitan confiar en la capacidad de la empresa para impulsar el crecimiento orgánico a través del poder de fijación de precios, al tiempo que integra las adquisiciones de manera eficiente para respaldar los márgenes. El reciente repunte de los resultados trimestrales y del crecimiento de los dividendos refuerza el catalizador a corto plazo de la sólida ejecución de los precios, pero no altera fundamentalmente el mayor riesgo, si la integración de las adquisiciones en curso puede ofrecer de forma coherente las sinergias prometidas sin erosionar los márgenes.

Entre los acontecimientos recientes, destaca la recompra de acciones por parte de Waste Connections por valor de 579,11 millones de dólares en el último trimestre. Este movimiento devuelve capital a los accionistas y complementa su patrón de dividendos crecientes, aunque su impacto en el catalizador general, el crecimiento rentable a través tanto de tendencias orgánicas como de la sinergia de las adquisiciones, sigue siendo modesto por ahora. Por otra parte...

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La perspectiva de Waste Connections anticipa 11.300 millones de dólares en ingresos y 1.700 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 7,1% y un aumento de 1.100 millones de dólares en beneficios desde el nivel actual de 643,8 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Waste Connections arrojan un valor razonable de 206,77 dólares, un 17% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los usuarios de Simply Wall St Community proporcionaron dos estimaciones de valor razonable para Waste Connections, que oscilan entre 206,77 y 245,75 dólares por acción. Muchos destacan el riesgo de que los beneficios futuros se vean presionados si el agresivo ritmo de adquisiciones de la empresa supera el éxito de la integración, lo que le invita a explorar varios puntos de vista alternativos.

Explore otras 2 estimaciones de valor razonable sobre Waste Connections - ¡por qué la acción podría valer sólo 206,77 dólares!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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