¿El acuerdo laboral récord de Republic Services (RSG) acaba de cambiar su narrativa de inversión?

• A principios de este mes, Republic Services y los Teamsters llegaron a un acuerdo sobre un contrato laboral sin precedentes, poniendo fin a una huelga nacional que afectó a más de 2.000 trabajadores de saneamiento en varios estados.
• Esta resolución ofrece importantes aumentos salariales y mayores beneficios a los trabajadores, abordando los recientes retos operativos y estableciendo nuevos estándares industriales para los acuerdos laborales en la gestión de residuos.
• A continuación examinaremos cómo el nuevo contrato laboral de Republic Services, con sus considerables mejoras salariales y de beneficios, reconfigura la narrativa de inversión de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Republic Services

Para ser accionista de Republic Services, hay que creer en la resistencia de su negocio de gestión de residuos, sus iniciativas digitales y medioambientales, y su capacidad para aumentar los beneficios a través de la innovación operativa y las adquisiciones. El nuevo contrato laboral con los Teamsters resuelve un importante riesgo operativo a corto plazo al garantizar la continuidad laboral, pero también eleva las presiones de costes a corto plazo, lo que podría poner en jaque la rentabilidad a corto plazo; sin embargo, el principal catalizador, la expansión hacia proyectos sostenibles y la modernización digital, permanece intacto y sin cambios con este acuerdo laboral.

El anuncio reciente más relevante es la puesta en marcha de una instalación de gas natural renovable de Ameresco desarrollada con Republic Services, que apunta al enfoque de la empresa en proyectos de energía sostenible como motor de crecimiento futuro. Aunque se espera que las inversiones en renovables y reciclaje refuercen los beneficios con el tiempo, el impacto financiero del acuerdo laboral puede afectar a la progresión de los márgenes a corto plazo.

Pero antes de decidirse, recuerde que la escalada de los costes salariales derivada de este acuerdo laboral es una consideración de los inversores que...

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Se prevé que Republic Services alcance los 19.300 millones de dólares en ingresos y los 2.700 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,6% y un aumento de los beneficios de 600 millones de dólares desde el nivel actual de 2.100 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Republic Services arrojan un valor razonable de 260,91 dólares, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Seis estimaciones de valor razonable diferentes de la Comunidad Simply Wall St oscilan entre 135 y 260,90 dólares por acción. Aunque las opiniones varían ampliamente, los mayores costes salariales del nuevo contrato laboral podrían pesar en los márgenes de beneficio de Republic y dar forma al futuro debate sobre el valor, por lo que revisar las diferentes perspectivas puede ser útil antes de decidir lo que viene a continuación.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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