El escaso crecimiento no es obstáculo para HireRight Holdings Corporation (NYSE:HRT), cuyas acciones avanzan un 37%.

Los accionistas de HireRight Holdings Corporation(NYSE:HRT) estarán encantados de ver que la cotización de la acción ha tenido un gran mes, registrando una ganancia del 37% y recuperándose de la debilidad anterior. Mirando más atrás, la subida del 12% en los últimos doce meses no está tan mal, a pesar de la fortaleza de los últimos 30 días.

A pesar del firme rebote del precio, no es aventurado afirmar que la relación precio/ventas (o "P/V") de 1,2x de HireRight Holdings en estos momentos parece bastante "intermedia" en comparación con el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, ya que coincide con la relación P/V del sector en general. Aunque esto podría no llamar la atención, si el ratio P/V no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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¿Cuál ha sido la evolución reciente de HireRight Holdings?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de HireRight Holdings han ido a la inversa, lo que no es muy bueno. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos cambiará. Si no es así, entonces los accionistas existentes pueden estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de HireRight Holdings?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe estar a la altura del sector para que ratios P/S como el de HireRight Holdings se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 12% en los ingresos de la empresa. Sin embargo, el último trienio ha registrado un excelente aumento global del 35% en los ingresos, a pesar de su insatisfactorio rendimiento a corto plazo. Por consiguiente, aunque habrían preferido mantener la racha, los accionistas acogerían con satisfacción las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, las estimaciones de los diez analistas que cubren la empresa apuntan a un crecimiento de los ingresos del 2,9% para el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 6,8%, lo que resulta notablemente más atractivo.

A la luz de esto, es curioso que el PER de HireRight Holdings se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando las acciones.

La última palabra

Sus acciones han subido sustancialmente y ahora el PER de HireRight Holdings vuelve a estar dentro del rango de la mediana del sector. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Si se tiene en cuenta que las estimaciones de crecimiento de los ingresos de HireRight Holdings son bastante moderadas en comparación con el sector en general, es fácil entender por qué consideramos inesperado que cotice con su actual relación precio/ventas. Cuando vemos empresas con unas perspectivas de ingresos relativamente más débiles en comparación con el sector, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, lo que enviaría el moderado P/S a la baja. Esto pone en riesgo las inversiones de los accionistas y a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima innecesaria.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 4 señales de advertencia para HireRight Holdings (¡una no se puede ignorar!) que hay que tener en cuenta.

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