¿Han cambiado los sólidos resultados del tercer trimestre y el aumento de las previsiones la narrativa de inversión de Equifax (EFX)?

• Equifax acaba de presentar los resultados del tercer trimestre de 2025, con unos ingresos de 1.540 millones de dólares, y ha aumentado sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año gracias a los buenos resultados obtenidos en sus segmentos de hipotecas y soluciones de mano de obra en Estados Unidos.
• Esta actualización refleja no sólo unos resultados financieros mejores de lo esperado, sino también el impacto positivo de la transformación en nube en curso de Equifax y las nuevas ofertas de productos, como las soluciones ampliadas de puntuación de crédito hipotecario.
• Con el aumento de las previsiones de la dirección, exploraremos cómo las expectativas de un mayor crecimiento de los ingresos podrían afectar a las futuras perspectivas de inversión de Equifax.

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Resumen de la narrativa de inversión de Equifax

Para ser accionista de Equifax, hay que creer en su capacidad para aprovechar la transformación de la nube y los productos de datos innovadores para ganar cuota en los mercados principales y, al mismo tiempo, gestionar los costes y las amenazas competitivas. La reciente mejora de los beneficios en el tercer trimestre de 2025 y el aumento de las previsiones refuerzan la confianza en el impulso de los ingresos, que sigue siendo el catalizador más importante a corto plazo. Sin embargo, los costes legales y de cumplimiento normativo, que la dirección aún prevé elevados, siguen siendo el principal riesgo para los beneficios.

La recompra de acciones de Equifax en el tercer trimestre, por la que recompró 1.237.362 acciones por 300 millones de dólares, destaca como el anuncio reciente más relevante. Aunque la recompra refleja la confianza en los cimientos financieros de Equifax, no altera significativamente los catalizadores de los ingresos a corto plazo ni aborda los riesgos subyacentes derivados del aumento de los gastos por litigios y la competencia.

Por el contrario, los inversores no deberían pasar por alto los persistentes costes legales y de cumplimiento que podrían presionar los márgenes en los próximos trimestres si...

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Las perspectivas de Equifax prevén unos ingresos de 7.800 millones de dólares y unos beneficios de 1.300 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en un crecimiento anual de los ingresos del 9,9% y un aumento de los beneficios de 660 millones de dólares desde los 639,7 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Equifax arrojan un valor razonable de 277,70 dólares, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los colaboradores de Simply Wall St Community han publicado cinco estimaciones de valor razonable para Equifax, que oscilan entre 256,57 y 284,84 dólares. Con los costes legales que siguen pesando sobre el crecimiento de los beneficios, las opiniones en el mercado varían ampliamente, explore más opiniones para ver lo que otros esperan a continuación.

Explore otras 5 estimaciones de valor razonable sobre Equifax: ¡por qué las acciones podrían valer hasta un 22% más que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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