Howmet Aerospace (HWM): los buenos resultados del tercer trimestre y el aumento de las previsiones han cambiado su perfil inversor

• Howmet Aerospace ha presentado unos sólidos resultados en el tercer trimestre de 2025, con un aumento de las ventas hasta los 2.090 millones de dólares y un beneficio neto de 385 millones de dólares, gracias al sólido rendimiento de los sectores aeroespacial comercial y de defensa.
• La empresa reforzó la confianza de los accionistas al elevar las previsiones para todo el año, realizar nuevas recompras de acciones y aumentar su dividendo trimestral en un contexto de continuo impulso de la demanda y mejora de la rentabilidad.
• Analizaremos cómo la mejora de las perspectivas para todo el año y el aumento de la rentabilidad del capital pueden influir en la narrativa de inversión a largo plazo de Howmet.

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Resumen de la narrativa de inversión de Howmet Aerospace

Para ser propietario de Howmet Aerospace, es necesario creer en el crecimiento sostenido del transporte aéreo mundial, el aumento de la producción de aviones comerciales y la modernización en curso de la defensa, que alimentan la demanda constante de componentes avanzados de Howmet. Los buenos resultados del tercer trimestre y el aumento de las previsiones confirman el impulso positivo de la demanda, pero no reducen sustancialmente la dependencia de la empresa de los principales clientes OEM, que sigue siendo el riesgo más inmediato para el crecimiento si las tasas de adquisición o construcción cambian inesperadamente.

En medio de estos sólidos resultados empresariales, el anuncio de continuas recompras de acciones, 300 millones de dólares sólo en el tercer trimestre, vincula directamente el despliegue de capital a la mejora de la rentabilidad para los accionistas. Esta medida refuerza el catalizador a corto plazo de Howmet: una sólida generación de flujo de caja libre estrechamente vinculada a la saludable demanda del sector aeroespacial.

Sin embargo, los inversores también deben saber: en contraste con la actual fortaleza de los beneficios de Howmet, la exposición concentrada a un pequeño conjunto de grandes clientes sigue siendo un riesgo si la dinámica de los contratos cambia repentinamente...

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La narrativa de Howmet Aerospace proyecta 10.300 millones de dólares en ingresos y 2.200 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 10,2% y un aumento de los beneficios de 800 millones de dólares desde los 1.400 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Howmet Aerospace arrojan un valor razonable de 211,99 dólares, un 3% más que su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Seis colaboradores de Simply Wall St Community estiman el valor razonable de Howmet entre 130,02 y 211,99 dólares por acción. Aunque las expectativas de una fuerte demanda respaldan las perspectivas de la empresa, los lectores deberían analizar cómo las distintas hipótesis sobre la estabilidad de la cadena de suministro de los fabricantes de equipos originales pueden influir en la valoración.

Explore otras 6 estimaciones del valor razonable de Howmet A erospace: ¡por qué las acciones podrían valer hasta 211,99 dólares!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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