Los accionistas podrían recelar del aumento del paquete retributivo del CEO de Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

Información clave

• Generac Holdings celebrará su Junta General Anual el 13 de junio
• La retribución total del CEO Aaron Jagdfeld incluye un salario de 1,05 millones de dólares.
• La retribución total es comparable a la media del sector
• El BPA de Generac Holdings disminuyó un 20% en los últimos tres años, mientras que la pérdida total de los accionistas en los últimos tres años fue del 59

Los resultados de Generac Holdings Inc.(NYSE:GNRC) han sido bastante decepcionantes últimamente y el consejero delegado Aaron Jagdfeld tiene parte de responsabilidad en ello. En la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 13 de junio, los accionistas podrán conocer los planes del Consejo de Administración para revertir la situación. También tendrán la oportunidad de influir en la toma de decisiones de la dirección votando resoluciones como la remuneración de los ejecutivos, que puede repercutir en el valor de la empresa en el futuro. Los datos que presentamos a continuación explican por qué pensamos que la remuneración de los directivos no es coherente con los resultados recientes.

Vea nuestro último análisis de Generac Holdings

¿Cómo se compara la remuneración total de Aaron Jagdfeld con otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que Generac Holdings Inc. tiene una capitalización bursátil de 8.500 millones de dólares, y que la remuneración anual total del CEO fue de 7,1 millones de dólares en el año hasta diciembre de 2023. Esto supone un pequeño aumento del 4,1% respecto al año pasado. Aunque este análisis se centra en la retribución total, hay que reconocer que la parte salarial es inferior, valorada en 1,1 millones de dólares.

Al comparar empresas similares del sector eléctrico estadounidense con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 4.000 y los 12.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la retribución total de los consejeros delegados era de 7,9 millones de dólares. Esto sugiere que Generac Holdings remunera a su CEO en línea con la media del sector. Además, Aaron Jagdfeld también posee acciones de Generac Holdings por valor de 82 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,1 millones de USD	1,0 millones	15%
Otros	6,0 millones de dólares	5,8 millones	85%
Compensación total	7,1 millones de dólares	6,8 millones	100%

A nivel de la industria, alrededor del 22% de la compensación total representa el salario y el 78% es otra remuneración. Generac Holdings paga una modesta parte de la remuneración a través del salario, en comparación con el sector en general. Es importante señalar que una inclinación hacia la remuneración no salarial sugiere que la remuneración total está vinculada a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Generac Holdings Inc.

Generac Holdings Inc. ha reducido sus ganancias por acción en un 20% anual durante los últimos tres años. Sus ingresos han bajado un 6,8% respecto al año anterior.

Pocos accionistas se alegrarían de leer que los beneficios por acción han disminuido. A esto se añade el hecho de que los ingresos han disminuido con respecto al año anterior. Es difícil argumentar que la empresa está funcionando a pleno rendimiento, por lo que los accionistas podrían mostrarse reacios a una elevada remuneración del Consejero Delegado. Dejando a un lado la situación actual por un segundo, podría ser importante comprobar esta representación visual gratuita de lo que los analistas esperan para el futuro.

¿Ha sido Generac Holdings Inc. ¿ha sido una buena inversión?

La rentabilidad del -59% en tres años no habría complacido a los accionistas de Generac Holdings Inc. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al CEO con demasiada generosidad.

En resumen...

Dado que los accionistas no han visto ningún rendimiento positivo de su inversión, por no mencionar la falta de crecimiento de los beneficios, esto puede sugerir que pocos de ellos estarían dispuestos a premiar al CEO con un aumento de sueldo. En la próxima Junta General de Accionistas, la dirección tendrá la oportunidad de explicar cómo piensa reconducir la empresa y responder a las preocupaciones de los inversores.

Aunque la retribución del CEO es un factor importante a tener en cuenta, hay otras áreas que los inversores también deberían considerar. Hemos identificado 1 señal de advertencia para Generac Holdings que los inversores deben tener en cuenta en un entorno empresarial dinámico.

Cambiando de marcha desde Generac Holdings, si está buscando un balance prístino y rendimientos superiores, esta lista gratuita de empresas de alta rentabilidad y bajo endeudamiento es un buen lugar para buscar.

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