Eaton (NYSE:ETN) podría ser una compra por su próximo dividendo

Los lectores habituales sabrán que en Simply Wall St nos encantan los dividendos, por eso es emocionante ver que Eaton Corporation plc(NYSE:ETN) está a punto de cotizar ex-dividendo en los próximos cuatro días. La fecha ex-dividendo suele ser un día hábil antes de la fecha de registro, que es la fecha límite en la que usted debe estar presente en los libros de la empresa como accionista para recibir el dividendo. La fecha ex-dividendo es importante porque siempre que se compra o vende una acción, la operación tarda al menos un día hábil en liquidarse. En otras palabras, los inversores pueden comprar acciones de Eaton antes del 10 de marzo para poder optar al dividendo, que se pagará el 28 de marzo.

El próximo pago de dividendos de la empresa será de 1,04 dólares por acción, y en los últimos 12 meses, la empresa pagó un total de 3,76 dólares por acción. Sobre la base de los pagos del último año, Eaton tiene una rentabilidad del 1,5% al precio actual de 279,22 dólares. Los dividendos son una importante fuente de ingresos para muchos accionistas, pero la salud de la empresa es crucial para mantener esos dividendos. Por tanto, hay que comprobar si los pagos de dividendos están cubiertos y si los beneficios están creciendo.

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Los dividendos suelen pagarse con los ingresos de la empresa, por lo que si una empresa paga más de lo que ha ganado, su dividendo suele correr un mayor riesgo de recorte. Por eso es bueno ver que Eaton paga un modesto 39% de sus beneficios. Sin embargo, el flujo de caja suele ser más importante que los beneficios a la hora de evaluar la sostenibilidad de los dividendos, por lo que siempre debemos comprobar si la empresa generó suficiente efectivo para permitirse su dividendo. Afortunadamente, el pago de dividendos sólo absorbió el 43% del flujo de caja libre que generó, lo que constituye una cómoda ratio de reparto.

Es positivo ver que el dividendo de Eaton está cubierto tanto por los beneficios como por el flujo de caja, ya que esto suele ser una señal de que el dividendo es sostenible, y un ratio de reparto más bajo suele sugerir un mayor margen de seguridad antes de que se recorte el dividendo.

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¿Han crecido los beneficios y los dividendos?

Las empresas con fuertes perspectivas de crecimiento suelen ser las mejores pagadoras de dividendos, porque es más fácil aumentar los dividendos cuando los beneficios por acción mejoran. Si el negocio entra en una recesión y se recorta el dividendo, la empresa podría ver caer su valor precipitadamente. Afortunadamente para los lectores, los beneficios por acción de Eaton han crecido un 13% anual durante los últimos cinco años. Los beneficios por acción están creciendo rápidamente y la empresa mantiene más de la mitad de sus beneficios dentro del negocio; una combinación atractiva que podría sugerir que la empresa está centrada en reinvertir para que los beneficios sigan creciendo. Las empresas de rápido crecimiento que reinvierten fuertemente son atractivas desde el punto de vista de los dividendos, sobre todo porque a menudo pueden aumentar la proporción de pago más adelante.

Muchos inversores evaluarán el rendimiento de los dividendos de una empresa valorando cuánto han variado los pagos de dividendos a lo largo del tiempo. En los últimos 10 años, Eaton ha registrado un crecimiento medio anual de los dividendos del 7,8%. Es alentador ver que la empresa aumenta los dividendos al tiempo que crecen los beneficios, lo que sugiere al menos cierto interés de la empresa en recompensar a los accionistas.

En resumen

¿Tiene Eaton lo que hace falta para mantener el pago de dividendos? Nos encanta que Eaton esté aumentando sus beneficios por acción y, al mismo tiempo, pague un bajo porcentaje tanto de sus beneficios como de su flujo de caja. Estas características sugieren que la empresa está reinvirtiendo en el crecimiento de su negocio, mientras que el conservador ratio de pago también implica un menor riesgo de que se recorte el dividendo en el futuro. Es una combinación prometedora que debería hacer que esta empresa merezca una mayor atención.

A la luz de esto, aunque Eaton tiene un dividendo atractivo, vale la pena conocer los riesgos que conlleva esta acción. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Eaton que debería conocer.

Un error común al invertir es comprar la primera acción interesante que se ve. Aquí puedes encontrar una lista completa de valores con dividendos de alta rentabilidad.

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