Deere (NYSE:DE) podría ser una compra por su próximo dividendo

Algunos inversores confían en los dividendos para hacer crecer su patrimonio, y si usted es uno de esos detectives de los dividendos, puede que le intrigue saber que Deere & Company(NYSE:DE) está a punto de dejar de repartir dividendos en sólo cuatro días. La fecha ex-dividendo suele ser un día hábil antes de la fecha de registro, que es la fecha límite en la que usted debe estar presente en los libros de la empresa como accionista para recibir el dividendo. La fecha ex-dividendo es importante porque siempre que se compra o se vende una acción, la operación tarda al menos dos días hábiles en liquidarse. Por lo tanto, si compra acciones de Deere el 31 de diciembre o después, no podrá recibir el dividendo, cuando se pague el 10 de febrero.

El próximo pago de dividendos de la empresa será de 1,62 dólares por acción, después de que el año pasado la empresa pagara un total de 6,48 dólares a los accionistas. Sobre la base de los pagos del último año, las acciones de Deere tienen una rentabilidad de alrededor del 1,5% al precio actual de 432,84 dólares. Nos encanta ver que las empresas pagan dividendos, pero también es importante estar seguros de que los huevos de oro no van a matar a nuestra gallina de los huevos de oro. Por eso debemos comprobar siempre si el pago de dividendos parece sostenible y si la empresa está creciendo.

Eche un vistazo a nuestro último análisis de Deere

Si una empresa paga más dividendos de los que ha ganado, entonces el dividendo podría llegar a ser insostenible, lo que no es una situación ideal. Deere está pagando sólo el 23% de su beneficio después de impuestos, lo que es cómodamente bajo y deja un amplio margen de maniobra en caso de acontecimientos adversos. Sin embargo, el flujo de caja suele ser más importante que los beneficios a la hora de evaluar la sostenibilidad de los dividendos, por lo que siempre debemos comprobar si la empresa generó suficiente efectivo para permitirse su dividendo. Distribuyó el 36% de su flujo de caja libre como dividendos, un nivel de pago cómodo para la mayoría de las empresas.

Es positivo ver que el dividendo de Deere está cubierto tanto por los beneficios como por el flujo de caja, ya que esto suele ser una señal de que el dividendo es sostenible, y un ratio de reparto más bajo suele sugerir un mayor margen de seguridad antes de que se recorte el dividendo.

Haga clic aquí para ver el ratio de reparto de la empresa, además de las estimaciones de los analistas sobre sus dividendos futuros.

¿Han crecido los beneficios y los dividendos?

Las empresas con un crecimiento constante de los beneficios por acción suelen ser los mejores valores de dividendos, ya que normalmente les resulta más fácil aumentar los dividendos por acción. Si los beneficios caen lo suficiente, la empresa podría verse obligada a recortar su dividendo. Es alentador ver que Deere ha aumentado sus beneficios rápidamente, un 21% al año durante los últimos cinco años. Deere está pagando menos de la mitad de sus beneficios y de su flujo de caja, al tiempo que aumenta los beneficios por acción a un ritmo vertiginoso. Las empresas con beneficios crecientes y ratios de pago bajos suelen ser los mejores valores de dividendos a largo plazo, ya que la empresa puede hacer crecer sus beneficios y aumentar el porcentaje de beneficios que paga, multiplicando esencialmente el dividendo.

Otra forma clave de medir las perspectivas de dividendos de una empresa es midiendo su tasa histórica de crecimiento de dividendos. Desde el inicio de nuestros datos, hace 10 años, Deere ha aumentado su dividendo aproximadamente un 12% anual de media. Tanto los beneficios por acción como los dividendos han crecido rápidamente en los últimos tiempos, lo que es estupendo de ver.

Lo esencial

Desde el punto de vista de los dividendos, ¿deberían los inversores comprar o evitar Deere? Deere ha incrementado sus beneficios a un ritmo rápido y tiene un ratio de reparto de dividendos conservadoramente bajo, lo que implica que está reinvirtiendo fuertemente en su negocio; una combinación excelente. Hay muchas cosas que nos gustan de Deere, y daríamos prioridad a analizarla más de cerca.

A la luz de esto, aunque Deere tiene un dividendo atractivo, vale la pena conocer los riesgos que implica esta acción. Para ayudarle a ello, hemos descubierto 2 señales de advertencia de Deere que debería conocer antes de invertir en sus acciones.

En general, no recomendamos comprar la primera acción de dividendos que veas. Aquí tienes una lista de valores interesantes que pagan buenos dividendos.

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