¿Cambiarán la nueva tecnología ecoDemonstrator y los movimientos en la cadena de suministro la narrativa de Boeing (BA) basada en la eficiencia?

• Boeing completó recientemente las pruebas de vuelo con United Airlines en un 737-8 ecoDemonstrator Explorer para ensayar un sistema de comunicaciones basado en Internet Protocol Suite destinado a agilizar los flujos de datos entre las cabinas de pilotaje, el control del tráfico aéreo y los centros de operaciones de las aerolíneas, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia y las emisiones a lo largo de una década de desarrollo.
• Al mismo tiempo, Boeing ha reforzado su gobernanza y su posición industrial incorporando a Bradley Tilden, antiguo consejero delegado de Alaska Air Group, a su consejo de administración y cerrando la adquisición de Spirit AeroSystems, con lo que refuerza el control sobre las principales cadenas de suministro, al tiempo que se beneficia de una fuerte entrada de pedidos y de nuevos contratos gubernamentales para los aviones 737.
• Ahora examinaremos cómo los avances en comunicaciones del ecoDemonstrator de Boeing podrían influir en su narrativa de inversión en torno a la eficiencia impulsada por la tecnología y el crecimiento a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión en Boeing

Para poseer Boeing, es necesario creer que puede convertir una gran cartera de pedidos y la demanda continua de aviones más nuevos en beneficios sostenibles a pesar de las pérdidas actuales y la elevada deuda. Las pruebas de comunicación del ecoDemonstrator, la mayor entrada de pedidos y el acuerdo con Spirit AeroSystems respaldan el catalizador clave a corto plazo de estabilizar la producción de los 737 y 787, mientras que el mayor riesgo siguen siendo los problemas de ejecución que podrían prolongar los retrasos en la certificación, la presión sobre los márgenes y el consumo de efectivo. Las últimas noticias no modifican sustancialmente este equilibrio de riesgos.

Entre los anuncios recientes, la adquisición de Spirit AeroSystems parece la más relevante porque da a Boeing un mayor control sobre las principales estructuras y piezas de recambio del 737, al tiempo que impulsa el aumento de la tasa de producción. Si Boeing puede utilizar ese control, junto con programas tecnológicos como ecoDemonstrator, para reducir los cuellos de botella en la cadena de suministro y el retrabajo, podría apoyar la tesis de recuperación basada en el aumento de los volúmenes y la mejora del flujo de caja libre.

Pero aunque estos pasos apuntan en la dirección correcta, los inversores también deben ser conscientes del riesgo de que los contratiempos en la certificación de variantes clave del 737...

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La narrativa de Boeing prevé unos ingresos de 114.400 millones de dólares y unos beneficios de 7.100 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 14,9% y un aumento de los beneficios de unos 18.000 millones de dólares desde los -10.900 millones actuales.

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Otras perspectivas

Dieciocho miembros de la comunidad Simply Wall St ven actualmente el valor razonable de Boeing entre 206,79 y 340,06 dólares, lo que refleja expectativas muy diferentes sobre el valor de la empresa. Frente a esta diversidad de opiniones, la cuestión central sigue siendo si Boeing puede traducir su gran cartera de pedidos y el aumento de la producción en una rentabilidad duradera antes de que los riesgos de la cadena de suministro y la certificación socaven la historia de recuperación.

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