Por qué Plug Power (PLUG) sube un 12,6% tras ganar un contrato de suministro de hidrógeno espacial de la NASA

• Plug Power ha iniciado recientemente su primer contrato para suministrar hasta 218.000 kilogramos (480.000 libras) de hidrógeno líquido, por un valor de hasta 2,8 millones de dólares, al Centro de Investigación Glenn de la NASA y al Centro de Pruebas Neil A. Armstrong en Ohio, utilizando su propia red de producción y flota de transporte criogénico en Estados Unidos.
• Esta adjudicación de la NASA marca la entrada de Plug Power en el sector espacial y demuestra su capacidad para satisfacer requisitos de hidrógeno de alta especificación y misión crítica más allá de su mercado principal de manipulación de materiales.
• A continuación examinaremos cómo la entrada de Plug Power en el mercado de hidrógeno espacial de alta especificación de la NASA podría remodelar su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Plug Power

Para ser propietario de Plug Power, hay que creer que su red de hidrógeno integrada verticalmente puede acabar convirtiéndose en un negocio rentable, con la ayuda del apoyo político y la obtención de grandes proyectos. El contrato de hidrógeno líquido de la NASA es simbólicamente importante, pero financieramente pequeño, por lo que hace poco para cambiar el enfoque a corto plazo en la mejora de los márgenes brutos y la gestión de la liquidez, que siguen siendo el catalizador clave y el mayor riesgo.

El acontecimiento reciente más relevante junto a las noticias de la NASA es el plan de Plug para una votación de accionistas en enero de 2026 para duplicar sus acciones ordinarias autorizadas a 3.000 millones de acciones. Para una empresa que ya está lidiando con el consumo de efectivo y una dilución sustancial en el pasado, este movimiento se cruza directamente con el principal riesgo a corto plazo de que una mayor emisión de capital podría presionar a los accionistas existentes, incluso si se materializan catalizadores operativos, como nuevos contratos de alta especificación.

Sin embargo, tras la nueva oportunidad de Plug para la NASA, los inversores también deben ser conscientes de la duplicación prevista de las acciones autorizadas y...

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La narrativa de Plug Power proyecta unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 124,7 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 22,2% y un aumento de los beneficios de unos 2.100 millones de dólares desde los -2.000 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Plug Power arrojan un valor razonable de 2,79 $, un 25% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Veintidós estimaciones de valor razonable de la Comunidad Simply Wall St para Plug Power oscilan entre 1,49 USD y unos 7,09 USD, lo que refleja una amplia variedad de opiniones sobre el potencial alcista. Puede contrastar estas opiniones con el riesgo central de que los márgenes negativos persistentes y el continuo consumo de efectivo puedan requerir más financiación externa, lo que podría influir en la ejecución y en los resultados para los accionistas con el tiempo.

Explore otras 22 estimaciones del valor razonable de Plug Power: ¡por qué las acciones podrían valer un 33% menos que el precio actual!

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