AAON, Inc. acaba de batir el BPA en un 19%: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

AAON , Inc.(NASDAQ:AAON) desafió las predicciones de los analistas al publicar sus resultados del tercer trimestre, que superaron las expectativas del mercado. Fue un informe de resultados decente, con un buen comportamiento tanto de los ingresos como de los beneficios estatutarios por acción (BPA). Los ingresos superaron en un 14% las previsiones de los analistas, situándose en 384 millones de dólares, mientras que el BPA de 0,37 dólares batió los modelos de los analistas en un 19%. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

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Tras los últimos resultados, los cinco analistas que cubren AAON prevén ahora unos ingresos de 1.560 millones de dólares en 2026. De cumplirse, esto reflejaría una sólida mejora del 19% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 60%, hasta 1,97 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 1.520 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,00 dólares en 2026. Así pues, parece que no ha habido grandes cambios de opinión tras los últimos resultados, aunque los analistas han revisado ligeramente al alza sus previsiones de ingresos.

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Los analistas han aumentado su precio objetivo un 12%, hasta 115 USD, quizá señalando que el aumento de los ingresos es un fuerte indicador de la valoración de AAON. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre AAON, con el analista más alcista valorándola en 125 USD y el más bajista en 100,00 USD por acción. Con un abanico tan estrecho de valoraciones, los analistas parecen compartir opiniones similares sobre lo que creen que vale la empresa.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de AAON se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 15% hasta finales de 2026, muy por debajo del crecimiento histórico del 22% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 5,2% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de AAON se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no se ha producido ningún cambio importante en las perspectivas de la empresa en los últimos tiempos, y los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos, y sus previsiones sugieren que se espera que la empresa crezca más rápido que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre AAON. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para AAON hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de advertencia para AAON que debería tener en cuenta, y 2 de ellas nos incomodan.

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