Los aumentos de la retribución de los consejeros delegados de JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) podrían enfriarse por ahora

Información clave

• JPMorgan Chase celebrará su Junta General Anual el 20 de mayo
• La retribución total del consejero delegado Jamie Dimon incluye un salario de 1,50 millones de dólares
• La retribución total es un 267% superior a la media del sector
• El BPA de JPMorgan Chase creció un 16% en los últimos tres años, mientras que la rentabilidad total para el accionista en los últimos tres años fue del 139%.

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún hay tiempo para entrar en ellos.

El rendimiento de JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM) ha sido razonablemente bueno y su Consejero Delegado, Jamie Dimon, ha realizado un trabajo decente al dirigir la empresa en la dirección correcta. Esto es algo que los accionistas tendrán en cuenta a la hora de votar sobre las resoluciones de la empresa, como la remuneración de los ejecutivos, en la próxima Junta General de Accionistas del 20 de mayo. Sin embargo, es posible que algunos accionistas sigan dudando de ser demasiado generosos con la remuneración de los consejeros delegados.

Vea nuestro último análisis de JPMorgan Chase

¿Cómo se compara la remuneración total de Jamie Dimon con la de otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que JPMorgan Chase & Co. tiene una capitalización bursátil de 703.000 millones de dólares, y que la remuneración anual total del consejero delegado fue de 38 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Esto supone un pequeño aumento del 4,8% respecto al año pasado. Creemos que la remuneración total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del consejero delegado es inferior, de 1,5 millones de dólares.

Al comparar empresas similares del sector bancario estadounidense con capitalizaciones de mercado superiores a los 8.000 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total de los consejeros delegados era de 10 millones de dólares. En consecuencia, nuestro análisis revela que JPMorgan Chase & Co. paga a Jamie Dimon por encima de la media del sector. Además, Jamie Dimon también posee acciones de JPMorgan Chase por valor de 1.700 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Componente	2024	2023	Proporción (2024)
Salario	1,5 M	1,5 millones	4%
Otros	36 millones	34 millones	96%
Compensación total	38 millones	36 millones	100%

A nivel sectorial, casi el 43% de la retribución total representa el salario, mientras que el 57% restante corresponde a otras remuneraciones. Curiosamente, la empresa ha optado por una vía poco convencional al pagar un salario menor a Jamie Dimon en comparación con la compensación no salarial durante el periodo de un año examinado. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de JPMorgan Chase & Co.

El beneficio por acción (BPA) de JPMorgan Chase & Co. creció un 16% anual en los últimos tres años. Sus ingresos aumentaron un 13% en el último año.

En conjunto, se trata de un resultado positivo para los accionistas, que demuestra que la empresa ha mejorado en los últimos años. También es positivo ver un crecimiento decente de los ingresos en el último año, lo que sugiere que el negocio goza de buena salud y está creciendo. De cara al futuro, quizá le interese consultar este informe visual gratuito sobre las previsiones de los analistas para los futuros beneficios de la empresa...

¿Ha sido JPMorgan Chase & Co. ¿ha sido una buena inversión?

Con una rentabilidad total para el accionista del 139% en tres años, JPMorgan Chase & Co. ha hecho un buen trabajo con los accionistas. Por eso no les preocuparía en absoluto que el Consejero Delegado cobrara más de lo normal en empresas de su tamaño.

En resumen...

JPMorgan Chase utiliza principalmente beneficios no salariales para recompensar a su consejero delegado. Es posible que los buenos resultados de la empresa hayan satisfecho a la mayoría de los accionistas, haciendo que la remuneración del consejero delegado sea la menor de las preocupaciones que se debatirán en la próxima Junta General de Accionistas. Sin embargo, cualquier decisión de aumentar la remuneración del CEO podría encontrarse con algunas objeciones por parte de los accionistas, dado que el CEO ya recibe una remuneración superior a la media del sector.

La retribución del Consejero Delegado es un área importante en la que hay que fijarse, pero también hay que prestar atención a otros atributos de la empresa. Por eso hemos investigado y hemos identificado 2 señales de advertencia para JPMorgan Chase (¡de las cuales 1 no nos gusta demasiado!) que debería conocer para tener un conocimiento holístico de las acciones.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica observando un conjunto diferente de valores. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes.

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