FS Bancorp, Inc. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus pronósticos

Como ya sabrán, FS Bancorp, Inc.(NASDAQ:FSBW) acaba de presentar sus últimos resultados trimestrales con unas cifras muy sólidas. FS Bancorp superó las previsiones, con unos ingresos de 37 millones de dólares, por encima de las expectativas, y unos beneficios estatutarios por acción que superaron las estimaciones de los analistas en un sólido 12%. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así pues, hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los tres analistas de FS Bancorp es de unos ingresos de 150,1 millones de dólares en 2025. Esto refleja una satisfactoria mejora del 7,6% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que los beneficios estatutarios por acción se reduzcan un 2,6% hasta los 4,65 USD en el mismo periodo. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 150,6 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,73 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido ningún cambio importante en sus estimaciones.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga prácticamente invariable en 47,50 dólares. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en la gama de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre FS Bancorp, con el analista más alcista valorándola en 50,00 USD y el más bajista en 45,00 USD por acción. Se trata de un margen muy estrecho entre las estimaciones, lo que implica que FS Bancorp es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil trazar algunas líneas más generales para ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de FS Bancorp como con los de sus homólogos del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de FS Bancorp se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 6,1% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 7,9% anual de los últimos cinco años. Compárese con las otras 676 empresas de este sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de sus ingresos del 6,6% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de FS Bancorp se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con el sector.

El balance final

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, no ha habido cambios reales en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo en línea con el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 47,50 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre FS Bancorp. El poder de las ganancias a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para FS Bancorp hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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