Creemos que los accionistas podrían considerar una revisión del paquete retributivo del CEO de Dana Incorporated (NYSE:DAN)

Información clave

• Dana celebrará su Junta General Anual el 24 de abril
• El salario de 1,33 millones de dólares forma parte de la remuneración total del CEO Jim Kamsickas
• La remuneración total es un 142% superior a la media del sector
• En los últimos tres años, el BPA de Dana ha caído un 66% y, en los últimos tres años, la pérdida total para los accionistas ha sido del 52%.

Es probable que los accionistas no estén demasiado impresionados con los decepcionantes resultados de Dana Incorporated(NYSE:DAN) en los últimos tiempos. En la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 24 de abril, los accionistas tendrán la oportunidad de exigir responsabilidades al Consejo de Administración y a la dirección por estos resultados insatisfactorios. También será una oportunidad para cuestionar la dirección de la empresa y votar resoluciones como la remuneración de los ejecutivos. Los datos que presentamos a continuación explican por qué pensamos que la remuneración de los consejeros delegados no es coherente con los resultados recientes.

Vea nuestro último análisis para Dana

¿Cómo se compara la remuneración total de Jim Kamsickas con otras empresas del sector?

Según nuestros datos, Dana Incorporated tiene una capitalización bursátil de 1.700 millones de dólares y pagó a su consejero delegado una retribución total anual de 17 millones de dólares hasta diciembre de 2023. Esto supone un aumento del 46% respecto al año pasado. Aunque este análisis se centra en la retribución total, hay que tener en cuenta que la parte salarial es inferior, con un valor de 1,3 millones de dólares.

A modo de comparación, otras empresas del sector de componentes para automóviles con capitalizaciones de mercado que oscilan entre 1.000 y 3.200 millones de dólares tuvieron una retribución media total del CEO de 7,2 millones de dólares. Por lo tanto, podemos concluir que Jim Kamsickas recibe una remuneración superior a la media del sector. Además, Jim Kamsickas posee a su nombre acciones de la empresa por valor de 8,6 millones de dólares, lo que indica que tiene mucho en juego.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,3 millones de USD	1,3 millones de USD	8%
Otros	16 millones	11 millones	92%
Compensación total	17 millones	12 millones	100%

A nivel de la industria, alrededor del 14% de la compensación total representa el salario y el 86% son otras remuneraciones. Dana destina una parte menor de la compensación al salario, en comparación con el sector en general. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Dana Incorporated

En los últimos tres años, Dana Incorporated ha reducido sus beneficios por acción un 66% anual. Sus ingresos aumentaron un 3,9% en el último año.

En conjunto, no es un resultado muy positivo para los accionistas. El crecimiento bastante bajo de los ingresos no impresiona dado que el BPA ha bajado. Estos factores sugieren que los resultados empresariales no justificarían realmente una elevada retribución para el Consejero Delegado. El rendimiento histórico puede ser a veces un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, puede que le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido Dana Incorporated una buena inversión?

La rentabilidad del -52% en tres años no habría complacido a los accionistas de Dana Incorporated. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al CEO con demasiada generosidad.

En resumen...

Dado que los accionistas no han visto ningún rendimiento positivo de su inversión, por no mencionar la falta de crecimiento de los beneficios, esto puede sugerir que pocos de ellos estarían dispuestos a premiar al CEO con un aumento de sueldo. En la próxima Junta General de Accionistas, pueden cuestionar los planes y estrategias de la dirección para dar la vuelta a los resultados y reevaluar su tesis de inversión en la empresa.

Si bien es importante prestar atención a la remuneración del CEO, los inversores también deben considerar otros elementos de la empresa. Por eso hemos investigado un poco y hemos identificado dos señales de advertencia para Dana que debe tener en cuenta antes de invertir.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración del CEO. Así que echa un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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