Stock Analysis
A medida que el mercado canadiense experimenta sutiles cambios en medio de la bajada de los tipos de interés y un cauto optimismo por la estabilidad económica, los inversores siguen de cerca las oportunidades dentro del TSX. En este contexto, los valores de dividendos destacan especialmente por su potencial de resistencia y sus ingresos constantes en un panorama marcado por la evolución de la dinámica financiera y las políticas de los bancos centrales.
Los 10 valores con más dividendos de Canadá
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Calificación de los dividendos |
| Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) | 6.61% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.15% | ★★★★★★ |
| Secure Energy Services (TSX:SES) | 3.45% | ★★★★★☆ |
| Fondo de renta Boston Pizza Royalties (TSX:BPF.UN) | 8.19% | ★★★★★☆ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.43% | ★★★★★☆ |
| Royal Bank of Canada (TSX:RY) | 3.72% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 8.54% | ★★★★★☆ |
| Russel Metals (TSX:RUS) | 4.43% | ★★★★★☆ |
| Recursos Naturales Canadienses (TSX:CNQ) | 4.35% | ★★★★★☆ |
| Canadian Western Bank (TSX:CWB) | 3.04% | ★★★★★☆ |
Haga clic aquí para ver la lista completa de 34 valores de nuestro screener Top TSX Dividend Stocks.
He aquí un vistazo a algunas de las opciones del screener.
Banco Nacional de Canadá (TSX:NA)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: El National Bank of Canada, con una capitalización bursátil de 38.290 millones de dólares canadienses, ofrece una amplia gama de servicios financieros a particulares, empresas, clientes institucionales y gobiernos, tanto en Canadá como a escala internacional.
Operaciones: National Bank of Canada genera ingresos a través de tres segmentos principales: Gestión de Patrimonios (2.610 millones de dólares canadienses), Banca Personal y Comercial (4.330 millones de dólares canadienses) y Mercados Financieros, excluida la Financiación Especializada en EE.UU. e Internacional, que aporta 2.760 millones de dólares canadienses; además, el segmento de Financiación Especializada en EE.UU. e Internacional añade 1.160 millones de dólares canadienses.
Rentabilidad por dividendo: 3,9%.
National Bank of Canada, que cotiza un 41% por debajo de nuestra estimación de valor razonable, ofrece una modesta rentabilidad por dividendo del 3,91%, inferior a la de los principales pagadores de dividendos canadienses. A pesar de ello, los dividendos han mostrado fiabilidad y crecimiento en la última década, respaldados por un ratio de reparto estable (42,5%). Entre sus recientes movimientos estratégicos se incluyen el aumento del dividendo por acción ordinaria a 1,10 CAD y el nombramiento de Scott Burrows como miembro de su Consejo de Administración, lo que refuerza su experiencia financiera en medio de diversas actividades de captación de capital por un total de más de 1.000 millones de CAD en ofertas de acciones y renta fija.
- Profundice en el informe completo de análisis de dividendos aquí para conocer mejor National Bank of Canada.
- A la luz de nuestro reciente informe de valoración, parece posible que National Bank of Canada esté cotizando por detrás de su valor estimado.
Richards Packaging Income Fund (TSX:RPI.UN)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Richards Packaging Income Fund, que opera en Norteamérica, está especializada en el diseño, fabricación y distribución de envases de embalaje y suministros sanitarios con una capitalización de mercado de 318,57 millones de dólares canadienses.
Operaciones: Richards Packaging Income Fund genera sus ingresos principalmente de la venta al por mayor de artículos diversos, por un total de CA$416,97 millones.
Rendimiento de los dividendos: 4,5%.
Richards Packaging Income Fund ofrece una rentabilidad por dividendo constante del 4,54%, aunque está por debajo de la media de los principales pagadores de dividendos canadienses. El fondo cotiza un 55,1% por debajo de su valor razonable estimado, lo que sugiere una posible infravaloración. Los dividendos están bien respaldados tanto por los beneficios como por los flujos de caja, con ratios de reparto del 38,5% y el 19,4%, respectivamente, que garantizan la sostenibilidad. La reciente confirmación de las distribuciones mensuales a 0,11 CAD por unidad subraya su compromiso con la rentabilidad constante para el accionista a pesar de las recientes caídas de los beneficios trimestrales y las cifras de ventas del año anterior.
- Haga clic para ver un desglose detallado de nuestras conclusiones en el informe sobre dividendos de Richards Packaging Income Fund.
- Las conclusiones de nuestro reciente informe de valoración apuntan a la posible infravaloración de las acciones de Richards Packaging Income Fund en el mercado.
Royal Bank of Canada (TSX:RY)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Royal Bank of Canada, una empresa de servicios financieros diversificados con operaciones globales, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 215.840 millones de dólares canadienses.
Operaciones: Royal Bank of Canada genera ingresos a través de segmentos que incluyen Banca Personal y Comercial (20.920 millones de dólares canadienses), Gestión de Patrimonios (17.470 millones de dólares canadienses), Mercados de Capitales (10.700 millones de dólares canadienses) y Seguros (5.910 millones de dólares canadienses).
Rentabilidad por dividendo: 3,7%.
Royal Bank of Canada ofrece una modesta rentabilidad por dividendo del 3,72%, por debajo del cuartil superior del mercado canadiense. A pesar de ello, sus dividendos son sostenibles con un ratio de reparto del 50% y se espera que sigan bien cubiertos con un 48,2% en tres años. Los beneficios del banco han crecido un 9,3% en el último año y se prevé que aumenten un 3,84% anual, lo que respalda la estabilidad y el crecimiento futuros de los dividendos. El valor de cotización de RBC está actualmente un 29,9% por debajo de su valor razonable estimado, lo que indica un potencial alcista para los inversores que buscan oportunidades tanto de ingresos como de revalorización del capital.
- Navegue por los entresijos de Royal Bank of Canada con nuestro completo informe de dividendos aquí.
- Nuestro informe de valoración revela la posibilidad de que las acciones de Royal Bank of Canada coticen con prima.
Tomando ventaja
- Haga clic aquí para acceder a nuestro índice completo de los 34 principales valores de dividendos de TSX.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.