NextEra Energy's (NYSE:NEE) Fünf-Jahres-Gewinnwachstum bleibt hinter der Aktionärsrendite von 7,0% zurück

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von NextEra Energy, Inc.(NYSE:NEE) in den letzten fünf Jahren zwar um 24 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Bei näherer Betrachtung ist die Aktie im letzten Jahr um respektable 13 % gestiegen.

Nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch verbesserte Fundamentaldaten bedingt sind.

Wir haben 21 US-Aktien gefunden, die im nächsten Jahr voraussichtlich eine Dividendenrendite von über 6 % erzielen werden. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte NextEra Energy seinen Gewinn pro Aktie um 12 % pro Jahr steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 4 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Um einen tieferen Einblick in die wichtigsten Kennzahlen von NextEra Energy zu erhalten, können Sie sich dieses interaktive Diagramm zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von NextEra Energy ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite der Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Der TSR vermittelt also ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von NextEra Energy in den letzten fünf Jahren 40 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von NextEra Energy im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 16 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 7 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg sein könnte. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um NextEra Energy besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei NextEra Energy zwei Warnsignale identifiziert (von denen mindestens eines signifikant ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Aber Achtung: NextEra Energy ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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