NextEra Energy (NYSE:NEE) Anleger sitzen auf einem Verlust von 30%, wenn sie vor einem Jahr investiert haben

Die einfachste Möglichkeit, von einem steigenden Markt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Wenn Sie einzelne Aktien kaufen, können Sie höhere Gewinne erzielen, aber Sie haben auch das Risiko einer unterdurchschnittlichen Performance. Dieses Risiko haben die Aktionäre von NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE ) im letzten Jahr zu spüren bekommen, denn der Aktienkurs ist um 32 % gesunken. Dies liegt deutlich unter der Marktrendite von rund 22 %. Erschwerend kommt hinzu, dass die Renditen über drei Jahre ebenfalls sehr enttäuschend sind (der Aktienkurs ist um 32 % niedriger als vor drei Jahren). In jüngster Zeit hat sich der Rückgang beschleunigt: In den letzten drei Monaten ist der Aktienkurs um 30 % gesunken.

Werfen wir also einen Blick darauf, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere letzte Analyse zu NextEra Energy

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den unglücklichen zwölf Monaten, in denen der Aktienkurs von NextEra Energy fiel, stieg der Gewinn je Aktie (EPS) um 209 %. Es ist durchaus möglich, dass die Wachstumserwartungen in der Vergangenheit unangemessen waren.

Man kann sagen, dass der Aktienkurs das EPS-Wachstum nicht widerzuspiegeln scheint. Es lohnt sich also, auch einige andere Kennzahlen zu überprüfen.

Die Einnahmen von NextEra Energy sind im letzten Jahr um 54 % gestiegen. Da die fundamentalen Kennzahlen den Kursrückgang nicht ohne Weiteres erklären, könnte sich eine Gelegenheit ergeben, wenn der Markt überreagiert hat.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose Bericht mit Analystenprognosen soll Ihnen helfen, sich eine Meinung über NextEra Energy zu bilden.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 22 % zulegte, verloren die Aktionäre von NextEra Energy 30 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, denn sie hätten über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 6 % verdient. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um NextEra Energy besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei NextEra Energy drei Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden sollte) , die Sie im Rahmen Ihres Anlageprozesses berücksichtigen sollten.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien aufkaufen. Diese kostenlose Liste mit wachsenden Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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