Was der Ausbau des Gaswerks von Entergy (ETR) und die Kürzung der Beteiligung an Mackenzie für die Aktionäre bedeuten

• Im zweiten Quartal verringerte die Mackenzie Financial Corp ihren Anteil an der Entergy Corporation um einen sehr hohen Prozentsatz, indem sie 150.266 Aktien verkaufte und 100.807 Aktien des Versorgungsunternehmens behielt.
• Etwa zur gleichen Zeit begann Entergy Louisiana mit dem Bau von zwei hocheffizienten erdgasbefeuerten Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von etwa 1.500 Megawatt, die eng mit dem neuen Rechenzentrum von Meta verbunden sind und den Kunden über einen Zeitraum von 15 Jahren Einsparungen in Höhe von etwa 650 Millionen US-Dollar bringen sollen, während sie gleichzeitig den wachsenden regionalen Strombedarf decken.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese neuen Gasprojekte in Louisiana zusammen mit der umfangreichen Reduzierung der institutionellen Beteiligung die Investitionsstrategie von Entergy beeinflussen könnten.

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Entergy Investment Narrative Zusammenfassung

Um Entergy zu besitzen, müssen Sie an ein stetiges, reguliertes Wachstum durch große Kapitalprojekte und eine steigende Stromnachfrage im Süden der Golfregion glauben, die mit dem Finanzierungsbedarf und der Regulierungsaufsicht abgeglichen werden müssen. Die Gaskraftwerke in Louisiana stimmen mit dieser These überein, indem sie die Last der Industrie und der Rechenzentren unterstützen, während die Anteilskürzung von Mackenzie den kurzfristigen Katalysator für das Wachstum der Tarifbasis oder das Hauptrisiko der Finanzierung eines großen Kapitalplans ohne Druck auf die Renditen nicht wesentlich zu verändern scheint.

Die wichtigste Neuigkeit ist Entergy Louisianas 1.500-Megawatt-Gasanlage zur Unterstützung des Meta-Rechenzentrums, die direkt mit den Erwartungen für ein langfristiges Lastwachstum und eine größere regulierte Vermögensbasis verbunden ist. Wenn die Regulierungsbehörden weiterhin eine rechtzeitige Kostendeckung für diese Projekte zulassen, können sie die Ertragskonsistenz unterstützen, aber sie erhöhen auch das Risiko künftiger politischer Veränderungen und potenzieller Probleme mit gestrandeten Vermögenswerten, wenn die Dekarbonisierungsvorschriften schneller als erwartet verschärft werden.

Während diese Projekte darauf abzielen, das Wachstum zu unterstützen, sollten sich die Anleger über das Ausmaß der geplanten Investitionen und deren Auswirkungen auf die Finanzierung im Klaren sein...

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Entergy rechnet bis 2028 mit Einnahmen in Höhe von 15,5 Mrd. $ und einem Gewinn von 2,5 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,7 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,8 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sechs Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 73 und 104 USD pro Aktie, was unterstreicht, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Sie können diese gegen das Risiko abwägen, dass Entergys umfangreicher Kapitalplan zusätzliche Schulden oder Eigenkapital erfordert, was sich möglicherweise auf die Rendite auswirkt, wenn der Cashflow oder die regulatorische Unterstützung nicht ausreicht.

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