Sollte Entergys Texas Grid and Legend Gas Plant Expansion den Spielplan für ETR-Investoren verschieben?

• Entergy Texas hat vor kurzem die Genehmigung der Public Utility Commission of Texas für die 500-kV-Übertragungsleitung von Cypress nach Legend erhalten und Bau- und Pachtverträge für das geplante 754-Megawatt-Gaskraftwerk Legend Power Station in Jefferson County abgeschlossen, womit das Unternehmen seine Netz- und Erzeugungskapazitäten in Texas erheblich erweitert.
• Zusammen mit den zuvor genehmigten STEP Ahead-Investitionen in die Widerstandsfähigkeit und einem sehr großen Zuschuss aus dem Texas Energy Fund unterstreichen diese Projekte die wachsende Rolle von Entergy bei der Unterstützung der Zuverlässigkeit der Golfküste, des industriellen Wachstums und der langfristigen Infrastrukturplanung.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Vereinbarungen mit dem Gaskraftwerk Legend Power Station Entergys Investitionsstrategie in Bezug auf Wachstum und Widerstandsfähigkeit beeinflussen könnten.

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Entergy Investment Narrative Zusammenfassung

Um Entergy zu besitzen, müssen Sie im Allgemeinen daran glauben, dass das regulierte Lastwachstum an der Golfküste und eine wachsende Tarifbasis trotz des hohen Kapitalbedarfs und der Wetteranfälligkeit eine stetige Ertragsentwicklung und Dividendenentwicklung unterstützen werden. Die Vereinbarungen mit dem Kraftwerk Legend und die Genehmigung der Übertragung von Cypress nach Legend scheinen das kurzfristige Wachstum und die Widerstandsfähigkeit zu stärken, aber sie bergen auch das Hauptrisiko, dass die Finanzierung eines großen, gasintensiven Kapitalplans die Bilanz unter Druck setzen kann, wenn die Cashflows oder die Kostendeckung enttäuschen.

Die Pacht- und Baustruktur des Kraftwerks Legend ist Teil des mehrjährigen Kapitalplans von Entergy in Höhe von rund 40 Mrd. USD, wodurch diese Nachricht mit dem zentralen Wachstumskatalysator des Ausbaus der regulierten Infrastruktur verbunden ist. Sie überschneidet sich auch mit den Risiken im Zusammenhang mit der zusätzlichen Gaserzeugung, die mit sich entwickelnden Umwelt- und Regulierungserwartungen konfrontiert sein könnte, selbst wenn sich das Management auf Projekte wie STEP Ahead Resilienz-Investitionen und den Texas Energy Fund-Zuschuss stützt, um die auf Zuverlässigkeit ausgerichteten Erträge zu unterstützen.

Dennoch sollten Investoren darauf achten, wie Entergy diese Welle von neuen Gas- und Netzinvestitionen finanziert, denn...

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Entergy rechnet bis 2028 mit Einnahmen in Höhe von 15,5 Mrd. $ und Gewinnen von 2,5 Mrd. $. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,7 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,8 Mrd. $.

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Die sechs Simply Wall St. Community-Schätzungen für den fairen Wert reichen von etwa 72,87 bis 103,61 US-Dollar, was unterstreicht, wie unterschiedlich die Aussichten von Entergy gesehen werden. Bei der Abwägung dieser Einschätzungen sollten Sie bedenken, dass die Erweiterung des Kraftwerks Legend, die das Wachstum der Tarifbasis unterstützt, auch zu den Finanzierungs- und Regulierungsrisiken beiträgt, die die langfristigen Erträge beeinflussen könnten.

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