Diejenigen, die vor fünf Jahren in Saia (NASDAQ:SAIA) investiert haben, sind um 443% gestiegen

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige, mehrjährige Gewinner zu kaufen und zu halten. Und die Aktienkurse von Unternehmen höchster Qualität können um enorme Beträge steigen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die in den letzten fünf Jahren Aktien von Saia, Inc.(NASDAQ:SAIA) hielten, während diese um 443 % stiegen. Wenn Sie das nicht zum Nachdenken über langfristige Investitionen anregt, dann wissen wir auch nicht, was sonst. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um 2,5 % gestiegen.

Schauen wir uns also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre an und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Saia ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 26% pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 40 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Und das ist in Anbetracht der Wachstumsbilanz auch nicht weiter verwunderlich.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Schauen Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von Saia an, um mehr über die Erträge zu erfahren.

Eine andere Sichtweise

Die Saia-Aktionäre haben in diesem Jahr 4,6 % verloren, während der Markt selbst um 26 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 40 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Saia zwei Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines etwas unangenehm ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Saia ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die nach weniger bekannten Unternehmen suchen , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.