Aktienanalyse

Gutartiges Wachstum der IHS Holding Limited (NYSE:IHS) untermauert den 25-prozentigen Einbruch der Aktie

NYSE:IHS
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Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien der IHS Holding Limited(NYSE:IHS) im letzten Monat um beachtliche 25 % gefallen, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 65 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach dem starken Kursrückgang sendet die IHS Holding mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,4x derzeit möglicherweise bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Telekommunikationsbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1x aufweisen und sogar P/S von mehr als 3x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für IHS Holding

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NYSE:IHS Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 12. März 2024
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Wie sieht die jüngste Performance von IHS Holding aus?

Die IHS Holding hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sie ihre Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen gesteigert hat. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das KGV niedrig hält. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über die IHS Holding dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für die IHS Holding ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste IHS Holding ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 16 % beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten insgesamt um 53 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, da die Einnahmen nach Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, jedes Jahr um 0,3 % zurückgehen. Für die gesamte Branche wird ein jährliches Wachstum von 1,5 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV der IHS Holding unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden. Selbst die bloße Aufrechterhaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Wichtigste zum Schluss

Die Südwärtsbewegung der IHS Holding-Aktie bedeutet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen der IHS Holding, dass die Aussichten auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Vergessen Sie nicht, dass es noch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für IHS Holding identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob IHS Holding unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.