Die Umsätze erzählen nicht die Geschichte von Mirion Technologies, Inc. (NYSE:MIR)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Mirion Technologies, Inc.(NYSE:MIR) von 2,6 mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Elektronikbranche in den USA ein KGV von unter 1,7 haben. Dennoch müssen wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie hat sich Mirion Technologies in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Mirion Technologies erfreulich, da der Umsatz des Unternehmens gestiegen ist, obwohl sich der durchschnittliche Umsatz der Branche rückläufig entwickelt hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger der Meinung sind, dass das Unternehmen den allgemeinen Gegenwind in der Branche weiterhin besser als die meisten anderen bewältigen wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Mirion Technologies ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 10 % erzielen konnte. Zuvor hatte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen Umsatzanstieg von insgesamt 42 % erzielt. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 6,5 % steigen werden. Für die übrige Branche wird ein Wachstum von 6,3 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Mirion Technologies im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mirion Technologies lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Die Analysten prognostizieren, dass die Einnahmen von Mirion Technologies nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das gerade mal dem der Branche entspricht, erwarten wir nicht, dass erhöhte KGV-Zahlen langfristig überhöht bleiben. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Bevor Sie sich Ihre Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für Mirion Technologies entdeckt, die Sie beachten sollten.

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