Warum NetApp (NTAP) nach der Vertiefung der AWS AI-Integration mit ONTAP Data Access um 5,1 % gestiegen ist

• Ende 2025 führte NetApp Amazon S3 Access Points für Amazon FSx für NetApp ONTAP ein, mit denen AWS KI- und Analysedienste auf von NetApp verwaltete Daten in der Cloud und vor Ort zugreifen können, ohne diese zu verschieben, während der vollständige Dateiprotokollzugriff und die Cyber-Resilience-Funktionen von ONTAP erhalten bleiben.
• Durch diese tiefere Integration mit AWS rückt die NetApp Storage-Plattform stärker in den Mittelpunkt von KI- und Analyse-Workflows, was die Relevanz der Hybrid-Cloud- und Subskriptionsangebote für Unternehmen, die datenintensive Workloads skalieren, erhöhen könnte.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie diese engere AWS KI-Integration NetApps Investment-Narrativ und die Erwartungen für sein Cloud-getriebenes Wachstum beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung der NetApp Investment-Erzählung

Um NetApp zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die hybride Cloud und die auf KI ausgerichtete Storage-Strategie den Druck auf Legacy-Geräte vor Ort und das durch Hyperscaler bedingte Margenrisiko ausgleichen kann. Die neuen Amazon S3 Access Points für FSx for ONTAP stärken den KI- und Analyse-Katalysator, beseitigen jedoch nicht die Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz durch Cloud Native Storage und der Auswirkungen des Abonnement-Mix auf den kurzfristigen Cashflow.

Unter den jüngsten Entwicklungen scheint die bekräftigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 neben der AWS-KI-Integration am wichtigsten zu sein. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 6,625 bis 6,875 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 23,5 bis 24,5 %, was einen Rahmen dafür bildet, wie viel die Cloud- und KI-bezogene Nachfrage beitragen muss, während NetApp die geografische Schwäche und die Verlagerung in Richtung Storage as a Service bewältigt.

Auch wenn die KI-Integration mit AWS vielversprechend aussieht, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, wie sich die Abhängigkeit von Hyperscaler-Partnerschaften...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über NetApp (kostenlos!)

Der Bericht von NetApp prognostiziert einen Umsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,3 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,2 Mrd. USD gegenüber den heutigen 1,2 Mrd. USD.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vier Mitglieder der Simply Wall St-Community schätzen den fairen Wert von NetApp derzeit zwischen 125 und ca. 186 US-Dollar pro Aktie ein, was auf sehr unterschiedliche Erwartungen hinweist. Vor diesem Hintergrund könnte die wachsende Bedeutung von KI- und Analyse-Workloads für die Hybrid-Cloud-Plattform von NetApp einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie sich diese Ansichten über die künftige Performance entwickeln. Es lohnt sich also, mehrere dieser Perspektiven abzuwägen, bevor man entscheidet, was die Aktie wirklich wert ist.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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