Nutzt Cisco (CSCO) Aktienpläne für Mitarbeiter, um seine KI-Infrastruktur-Ambitionen heimlich zu verstärken?

• Cisco Systems hat vor Kurzem zwei Regalregistrierungen im Gesamtwert von rund 14,05 Millionen US-Dollar eingereicht, die 177.212 Stammaktien für Employee Stock Ownership Plan-Angebote abdecken.
• Diese ESOP-bezogenen Registrierungen unterstreichen Ciscos kontinuierlichen Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, die die Mitarbeiter enger an die auf KI ausgerichteten Wachstumsinitiativen und Leistungen des Unternehmens binden.
• Wir werden nun untersuchen, wie Ciscos Aktienangebote für Mitarbeiter mit der Dynamik der KI-Infrastruktur und der sich entwickelnden Investitionsstrategie zusammenhängen.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 29 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Arzneimittelentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Cisco Systems Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Cisco zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass sein KI-zentriertes Netzwerk- und Sicherheitsportfolio Cloud-Anbietern, die immer mehr Infrastrukturen internalisieren, und der zunehmenden Niedrigkostenkonkurrenz entgegenwirken kann. Die neuen ESOP-Registrierungen in Höhe von 14,05 Mio. USD sind im Verhältnis zum Marktwert von Cisco gering und ändern nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator, nämlich der Aufrechterhaltung großer KI-Infrastrukturaufträge, oder am größten Risiko, nämlich der potenziellen Volatilität bei den Hyperscale-Ausgaben.

In diesem Zusammenhang ist die 28 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Splunk durch Cisco der wichtigere Meilenstein, da sie direkt mit der KI- und Sicherheitsthese zusammenhängt, die diese großen KI-Infrastrukturaufträge und die Verlagerung hin zu wiederkehrenden Softwareumsätzen mit höheren Margen untermauert.

Neben der KI-Dynamik von Cisco sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, wie abhängig das Wachstum von einer konzentrierten Gruppe von Hyperscale-Kunden und...

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Der Bericht von Cisco Systems prognostiziert 65,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 14,0 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,8 % und einen Gewinnanstieg von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar gegenüber den heutigen 10,2 Milliarden US-Dollar.

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Erkundung anderer Perspektiven

Elf Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Cisco derzeit zwischen 61,52 und 84,81 US-Dollar, was eine große Bandbreite an Erwartungen widerspiegelt. Wenn Sie diese Einschätzungen gegen Ciscos Abhängigkeit von großen KI-Infrastrukturaufträgen von einer kleinen Gruppe von Hyperscale-Kunden abwägen, wird deutlich, warum es sinnvoll sein kann, mehrere alternative Standpunkte zu untersuchen, bevor Sie sich eine eigene Meinung bilden.

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