Der Bullenfall für Cisco Systems (CSCO) könnte sich nach dem neuen AI Network Deal mit Asiacell ändern

• Ende November 2025 gab Asiacell bekannt, dass es die KI-gesteuerte Provider Connectivity Assurance-Plattform von Cisco einführt, um die Echtzeitüberwachung, Diagnose und Selbstheilungsfunktionen in seinem landesweiten irakischen Netzwerk zu verbessern.
• Diese Implementierung unterstreicht, wie die KI-gestützten Automatisierungstools von Cisco immer tiefer in die Netzwerke von Netzbetreibern eindringen und die Position des Unternehmens im Bereich KI-gestützter Netzwerke und Service Assurance stärken.
• Wir werden nun untersuchen, wie die steigende Nachfrage nach KI-Infrastrukturen und die angehobene Prognose von Cisco das bestehende Investment-Narrativ des Unternehmens umgestalten könnten.

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Cisco Systems Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Der Investment Case von Cisco beruht darauf, dass das Unternehmen ein Kernanbieter von KI-fähigen Netzwerken ist, mit steigenden wiederkehrenden Einnahmen und disziplinierten Kapitalrenditen. Die Einführung von Asiacell unterstreicht die Attraktivität der KI-Automatisierung von Cisco in Live-Carrier-Netzwerken, ändert aber nichts am kurzfristigen Katalysator, nämlich den anhaltenden Aufträgen für die KI-Infrastruktur von Hyperscaler, oder am Hauptrisiko der Abhängigkeit von einer konzentrierten Gruppe großer KI-Kunden und der Integration neuer Plattformen wie Splunk.

Die wichtigste jüngste Ankündigung ist Ciscos "Beat and Raise" für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Umsatzwachstum von 8 % im Vergleich zum Vorjahr und einer höheren Jahresprognose, die an Aufträge für KI-Infrastrukturen im Wert von 1,3 Mrd. US-Dollar und ein KI-Umsatzziel von 3 Mrd. US-Dollar geknüpft ist. Zusammen mit Implementierungen wie der KI-gesteuerten Provider Connectivity Assurance von Asiacell bildet diese Dynamik in den Bereichen KI-Netzwerke und Service Assurance das Herzstück der aktuellen optimistischen Erzählung über Ciscos Fähigkeit, KI-Investitionen in dauerhaftes Wachstum umzuwandeln.

Doch selbst bei einer stärkeren KI-getriebenen Prognose sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass Ciscos starke Abhängigkeit von einigen wenigen KI-Hyperscale-Kunden zu...

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Der Bericht von Cisco Systems prognostiziert 65,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 14,0 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028. Das bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 4,8 % und einen Gewinnanstieg von etwa 3,8 Mrd. US-Dollar gegenüber den heutigen 10,2 Mrd. US-Dollar.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Elf Mitglieder der Simply Wall St Community bewerten Cisco derzeit zwischen 61,52 und 84,81 US-Dollar pro Aktie, was unterstreicht, wie weit die Meinungen auseinandergehen können. Bei der Abwägung dieser Standpunkte sollten Sie bedenken, dass Ciscos wachsende Abhängigkeit von großen KI-Infrastrukturaufträgen von einem kleinen Kundenstamm übergroße Auswirkungen auf die künftige Performance des Unternehmens haben könnte.

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