Warum wir die CEO-Vergütung von Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) für fair halten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Palantir Technologies findet am 5. Juni statt
• Gehalt von 1,10 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Alex Karp
• Die Gesamtvergütung liegt 79% unter dem Branchendurchschnitt
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Palantir Technologies um 104 % und in den letzten drei Jahren betrug der Gesamtverlust für die Aktionäre 14 %.

Die Performance von Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR) war in letzter Zeit eher glanzlos und die Aktionäre fragen sich vielleicht, was CEO Alex Karp dagegen zu tun gedenkt. Bei der nächsten Hauptversammlung am 5. Juni werden sie die Möglichkeit haben, ihr Stimmrecht auszuüben, um die künftige Ausrichtung des Unternehmens zu beeinflussen. Die Festlegung einer angemessenen Vorstandsvergütung, die sich an den Interessen der Aktionäre orientiert, kann auch eine Möglichkeit sein, die Leistung des Unternehmens langfristig zu beeinflussen. Angesichts der von uns zusammengestellten Daten halten wir die Vergütung des CEO für angemessen.

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Wie ist die Gesamtvergütung von Alex Karp im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unsere Daten zeigen, dass Palantir Technologies Inc. eine Marktkapitalisierung von 47 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 3,5 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein Rückgang von 36 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 1,1 Mio. USD niedriger.

Bei einem Vergleich mit ähnlichen Unternehmen in der amerikanischen Softwarebranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung für CEOs bei 17 Mio. US-Dollar liegt. Mit anderen Worten: Palantir Technologies zahlt seinem CEO weniger als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Alex Karp in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 1,2 Mrd. USD, was darauf hindeutet, dass er eine Menge Haut im Spiel hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,1 Mio. US$	1,1 Mio. US$	31%
Sonstiges	2,4 Millionen US$	4,4 Millionen US$	69%
Gesamtentschädigung	3,5 Mio. US$	5,5 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 16 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 84 % auf sonstige Vergütungen. Palantir Technologies zahlt im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Anteil seiner Vergütung in Form von Gehalt. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Palantir Technologies Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von Palantir Technologies Inc. um 104 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 18 % gestiegen.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Diese Art von respektablem Umsatzwachstum im Jahresvergleich ist häufig bei gesunden, wachsenden Unternehmen zu beobachten. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Palantir Technologies Inc. eine gute Investition gewesen?

Da die Aktionäre innerhalb von drei Jahren etwa 14 % verloren haben, werden einige Anleger von Palantir Technologies Inc. sicherlich negative Gefühle empfinden. Dies legt nahe, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zum Schluss...

Trotz des starken EPS-Wachstums in letzter Zeit hat sich der Aktienkurs nicht entsprechend den Erwartungen entwickelt, was darauf schließen lässt, dass neben den Fundamentaldaten auch andere Faktoren dafür verantwortlich sein könnten. Die bevorstehende Hauptversammlung wird den Aktionären Gelegenheit geben, ihre Bedenken zu äußern und zu beurteilen, ob das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung des Vorstands mit ihren Erwartungen übereinstimmen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein entscheidender Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch für andere Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung die Augen offen halten. Wir haben recherchiert und bei Palantir Technologies 1 Warnzeichen entdeckt, auf das die Anleger in Zukunft achten sollten.

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