Cloudflare's Replicate Deal und AI Push könnte ein Game Changer für Cloudflare sein (NET)

• In den letzten Tagen erläuterte Cloudflare seinen Plan, die KI-Plattform Replicate zu übernehmen, warb weiter für seine Workers-KI-Fähigkeiten und sah, wie Präsidentin Michelle Zatlyn 15,8 Millionen US-Dollar an Aktien im Rahmen eines vorab vereinbarten Handelsplans verkaufte, während sie sich auch mit einem globalen Netzwerkausfall und erhöhten Workers-Skriptfehlern befasste.
• Gleichzeitig wurde in neuen Analystenkommentaren die Rolle von Cloudflare hervorgehoben, die Google eine größere Web-Sichtbarkeit für das KI-Training verschafft, was unterstreicht, dass die Infrastruktur des Unternehmens und die Workers-KI-Plattform zunehmend als wichtige Quelle für das breitere KI-Ökosystem angesehen werden.
• Mit der Übernahme von Replicate und der wachsenden Rolle der KI-Infrastruktur von Cloudflare im Fokus werden wir nun untersuchen, wie diese Nachrichten das Investment-Narrativ des Unternehmens beeinflussen.

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Cloudflare Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Cloudflare zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen seine wachsende Rolle in der Internet- und KI-Infrastruktur in dauerhaftes, profitables Wachstum umwandeln kann. Kurzfristig ist der wichtigste Katalysator die Umsetzung von KI bei den Mitarbeitern und die aufkommenden KI-bezogenen Umsätze, während das größte Risiko darin besteht, dass die zunehmende Netzwerkkomplexität und Ausfälle das Vertrauen in seine Plattform untergraben. Die jüngsten Nachrichten, einschließlich des Replicate-Deals und der jüngsten Netzwerkprobleme, ändern dieses Gleichgewicht nicht wesentlich, sondern rücken die betriebliche Zuverlässigkeit stärker in den Mittelpunkt des Interesses.

Von den jüngsten Ankündigungen scheint die geplante Übernahme der KI-Plattform Replicate am wichtigsten zu sein, da sie Cloudflare in die Lage versetzt, KI-Workloads direkt auf Workers AI zu hosten und auszuführen. Das passt genau zum aktuellen Katalysator rund um die Einführung von KI, legt aber auch die Messlatte für die Ausführung höher, da die Investoren genau beobachten werden, ob Cloudflare Replicate reibungslos integrieren, die Servicequalität nach einem globalen Ausfall hoch halten und eine breitere Nutzung der KI-Infrastruktur im Laufe der Zeit in ein sinnvolles Geschäft mit hohen Margen umsetzen kann.

Inmitten der wachsenden KI-Ambitionen von Cloudflare sollten Investoren jedoch genau auf das Risiko achten, dass wiederholte Ausfälle und erhöhte Fehler bei den Mitarbeitern...

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Der Bericht von Cloudflare prognostiziert einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 176,4 Millionen Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 26,5 % und einen Gewinnanstieg von 293,5 Mio. $ gegenüber -117,1 Mio. $ heute.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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