Werden der starke Umsatzausblick und der Red Canary Deal das Investment-Narrativ von Zscaler (ZS) verändern?

• Anfang dieses Monats gab Zscaler, Inc. die Ergebnisse für das am 31. Juli 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt, die neben dem Abschluss der Übernahme von Red Canary einen Jahresumsatz von 2,67 Milliarden US-Dollar und einen geringeren Nettoverlust von 41,48 Millionen US-Dollar ausweisen.
• Das Unternehmen gab außerdem eine optimistische Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 ab und berichtete über die zunehmende Akzeptanz seiner KI- und Zero Trust-Sicherheitslösungen bei Global 2000- und Fortune 500-Kunden.
• Wir werden nun untersuchen, was die verbesserten Umsatzaussichten und die jüngste Plattformerweiterung von Zscaler für die Investmentstory des Unternehmens bedeuten könnten.

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Zscaler Investment Narrative Zusammenfassung

Als Aktionär von Zscaler müssen Sie davon überzeugt sein, dass die führende Position des Unternehmens bei Zero Trust und KI-gesteuerten Sicherheitslösungen die zunehmende Konkurrenz durch ältere Anbieter und Public-Cloud-Anbieter überwiegen wird. Die neue Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026 und der verbesserte Rentabilitätsausblick stärken das Vertrauen in die kurzfristige Wachstumsstory des Unternehmens, ändern jedoch nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator: der beschleunigten Akzeptanz seiner expandierenden Plattform durch Großunternehmen. Die größte Sorge bleibt der Druck auf die Margen, da die Konkurrenten stark in ihre eigenen Sicherheitsangebote investieren.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Übernahme von Red Canary durch Zscaler als besonders relevant hervor. Diese Übernahme erweitert die Plattform von Zscaler um neue verwaltete Erkennungsfunktionen und unterstützt die Bemühungen des Unternehmens, bei den Global-2000- und Fortune-500-Kunden mehr Marktanteile zu gewinnen und die Dynamik bei der Einführung von Sicherheitssystemen in Unternehmen aufrechtzuerhalten - ein entscheidender Faktor für künftige Erträge.

Investoren sollten jedoch nicht übersehen, dass im Gegensatz zu diesen positiven Entwicklungen der sich verschärfende Preiswettbewerb durch öffentliche Clouds und gut finanzierte Cybersicherheitsunternehmen...

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Der Bericht von Zscaler prognostiziert einen Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 139,8 Millionen US-Dollar bis 2028. Dies erfordert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 20,5 % und einen Gewinnanstieg von 181,3 Mio. USD gegenüber den derzeitigen 41,5 Mio. USD.

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