Wir erörtern, warum die CEO-Vergütung der SecureWorks Corp. (NASDAQ:SCWX) genau überprüft werden kann

Wichtige Einblicke

• SecureWorks' Jahreshauptversammlung findet am 25. Juni statt
• Das Gehalt von 500,0 TUSD ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Wendy Thomas
• Die Gesamtvergütung liegt 285% über dem Branchendurchschnitt
• Der Drei-Jahres-Verlust von SecureWorks für die Aktionäre betrug 72 %, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 40 % s ank.

Die Aktionäre werden wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt sein von den wenig überzeugenden Ergebnissen, die SecureWorks Corp.(NASDAQ:SCWX) kürzlich vorgelegt hat. Die Aktionäre können die Gelegenheit nutzen, den Vorstand und das Management auf der nächsten Hauptversammlung am 25. Juni für die unbefriedigende Leistung zur Rechenschaft zu ziehen. Dies wäre auch eine Gelegenheit für die Aktionäre, das Management zu beeinflussen, indem sie über Unternehmensbeschlüsse wie die Vergütung von Führungskräften abstimmen, die das Unternehmen erheblich beeinflussen könnten. Die nachstehenden Daten erklären, warum die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden unserer Meinung nach nicht mit der jüngsten Leistung übereinstimmt.

Siehe unsere neueste Analyse für SecureWorks

Vergleich der CEO-Vergütung von SecureWorks Corp. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat SecureWorks Corp. eine Marktkapitalisierung von 537 Mio. US$ und zahlte seinem CEO im Jahr bis Februar 2024 eine jährliche Gesamtvergütung von 8,2 Mio. US$. Das ist ein Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr. Wir betrachten zwar immer zuerst die Gesamtvergütung, aber unsere Analyse zeigt, dass die Gehaltskomponente mit 500 TUSD geringer ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Softwarebranche mit einer Marktkapitalisierung von 200 bis 800 Millionen US-Dollar lag die gemeldete durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 2,1 Millionen US-Dollar. Dementsprechend zeigt unsere Analyse, dass SecureWorks Corp. Wendy Thomas nördlich des Branchenmedians bezahlt. Darüber hinaus besitzt Wendy Thomas direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass sie stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Komponente	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	500 TUSD	519 TUSD	6%
Sonstiges	7,7 Millionen US$	6,1 Mio. US$	94%
Gesamtentschädigung	8,2 Millionen US$	6,6 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 16 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 84 % auf sonstige Vergütungen. Interessanterweise entfällt bei SecureWorks ein geringerer Teil der Vergütung auf das Gehalt als in der gesamten Branche. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von SecureWorks Corp.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie der SecureWorks Corp. um 40 % pro Jahr gesunken. Der Umsatz des Unternehmens ist im letzten Jahr um 18 % gesunken.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Erschwerend kommt hinzu, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr sogar rückläufig sind. Es ist schwer zu behaupten, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre eine hohe CEO-Vergütung ablehnen könnten. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator für die Zukunft sein, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War SecureWorks Corp. eine gute Investition gewesen?

Die Rendite von -72 % über drei Jahre hätte die Aktionäre von SecureWorks Corp. nicht erfreut. Dies deutet darauf hin, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre keine positiven Renditen auf ihre Investitionen gesehen haben, ganz zu schweigen von dem fehlenden Gewinnwachstum, könnte dies darauf hindeuten, dass nur wenige von ihnen bereit wären, dem CEO eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung wird die Unternehmensleitung Gelegenheit haben, zu erläutern, wie sie das Unternehmen wieder auf Kurs bringen und auf die Bedenken der Anleger eingehen will.

Wir können viel über ein Unternehmen lernen, wenn wir die Entwicklung der CEO-Vergütung und andere Aspekte des Unternehmens untersuchen. Deshalb haben wir recherchiert und 3 Warnzeichen für SecureWorks identifiziert (von denen eines potenziell schwerwiegend ist!), die Sie kennen sollten, um ein ganzheitliches Verständnis der Aktie zu erhalten.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.