Ergebnisse: Progress Software Corporation übertrifft die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Die Quartalsergebnisse der Progress Software Corporation(NASDAQ:PRGS) wurden in der vergangenen Woche veröffentlicht, so dass es ein guter Zeitpunkt ist, die Leistung des Unternehmens zu überprüfen. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 185 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Progress Software mit einem statutarischen Gewinn von 0,51 US$ pro Aktie, der bemerkenswerte 17% über den Erwartungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten bleibt. Daher haben wir die neuesten nachbörslichen Konsensschätzungen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Siehe unsere letzte Analyse für Progress Software

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die acht Analysten von Progress Software derzeit einen Umsatz von 726,9 Mio. US-Dollar im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 27 % auf 2,01 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2024 einen Umsatz von 728,5 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,99 US$ erwartet. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 63,61 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst von Progress Software hat ein Kursziel von 67,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 60,00 US-Dollar bewertet. Diese sehr geringe Spanne der Schätzungen deutet entweder darauf hin, dass Progress Software ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Performance von Progress Software als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Progress Software deutlich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 2,2 % steigen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 13 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Progress Software langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, denn die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Progress Software voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 63,61 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind dennoch der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Progress Software bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie sich jedoch zu sehr begeistern lassen, haben wir 3 Warnzeichen für Progress Software entdeckt, die Sie beachten sollten.

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