OneSpan Inc. hat gerade einen 60%igen EPS-Überschuss erzielt: Was Analysten als nächstes prognostizieren

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass OneSpan Inc.(NASDAQ:OSPN) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 6,6 % auf 16,04 USD. Die Einnahmen beliefen sich auf 243 Mio. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 1,46 US$ die Erwartungen übertraf und damit beeindruckende 60 % über den Schätzungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach dem Gewinnbericht gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die vier Analysten, die OneSpan beobachten, nun einen Umsatz von 248,7 Mio. US$ im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine bescheidene Umsatzsteigerung von 2,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der statutarische Gewinn pro Aktie im gleichen Zeitraum um 30 % auf 1,05 US-Dollar sinkt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 248,5 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,95 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen inzwischen positiver zu bewerten.

Die Analysten haben ihre Kursziele im Zuge der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 12 % auf 19,33 US$ gestiegen ist. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der bullischste Analyst OneSpan mit 23,00 US-Dollar pro Aktie, während der bearischste Analyst 15,00 US-Dollar veranschlagt. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zu früheren Ergebnissen darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von OneSpan deutlich beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 2,3 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 0,1 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten für die Zukunft zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, OneSpan aber langsamer wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von OneSpan im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass sie schlechter ausfallen werden als in der Branche insgesamt. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen mehrerer OneSpan-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie müssen immer noch die Risiken beachten, zum Beispiel - OneSpan hat 1 Warnzeichen , von dem wir denken, dass Sie es beachten sollten.

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