Der Bullenfall für Manhattan Associates (MANH) könnte sich nach der Ankündigung einer großen CEVA Logistics Cloud Partnerschaft ändern

• CEVA Logistics gab bekannt, dass es sich für die Manhattan Active Warehouse Management- und Order Management-Lösungen von Manhattan Associates entschieden hat, um ein zukunftsfähiges, cloudbasiertes Supply Chain Technology Stack für seine globalen Aktivitäten aufzubauen.
• Diese Zusammenarbeit unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Cloud-basierten Supply-Chain-Lösungen, da internationale Logistikunternehmen nach flexiblen und skalierbaren Plattformen suchen, um die sich entwickelnden Kundenanforderungen zu erfüllen.
• Wir werden untersuchen, wie die Partnerschaft mit CEVA Logistics die wiederkehrenden Cloud-Einnahmen steigern und die langfristige Investitionsstrategie von Manhattan Associates beeinflussen könnte.

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Manhattan Associates Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von Manhattan Associates müssen Sie an den anhaltenden Übergang zu cloudbasierten Lieferkettenlösungen glauben, da wiederkehrende Cloud-Einnahmen als wichtigster langfristiger Wachstumstreiber angesehen werden. Die jüngste Partnerschaft mit CEVA Logistics ist eine klare Bestätigung der Nachfrage nach den Cloud-Angeboten von Manhattan, scheint aber den kurzfristigen Katalysator nicht wesentlich zu verändern: die Beschleunigung der Cloud-Umstellung. Das Hauptrisiko besteht nach wie vor in möglichen Verzögerungen bei diesen Umstellungen und in der Volatilität der Dienstleistungseinnahmen, die beide die kurzfristige Sichtbarkeit trüben könnten.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist die erfolgreiche Einführung von Manhattan Active Warehouse Management bei Giant Eagle von besonderer Bedeutung, da sie zeigt, dass die cloudbasierten Lösungen von Manhattan auch über den CEVA-Deal hinaus kommerziell erfolgreich sind. Zusammengenommen unterstreichen diese Erfolge die Fortschritte des Unternehmens bei der Ausweitung seiner Cloud-Kundenbasis, verdeutlichen aber auch die Notwendigkeit, einen größeren Anteil der bestehenden Kunden schneller zu konvertieren, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger bewusst sein, dass selbst bei hochkarätigen Cloud-Gewinnen das Tempo der Migration von On-Premise- zu Cloud-Lösungen ungewiss bleibt und dass eine Verzögerung Auswirkungen auf die...

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Der Ausblick von Manhattan Associates sieht bis 2028 einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 297,9 Millionen US-Dollar vor. Dies setzt ein jährliches Umsatzwachstum von 7,3 % und einen Gewinnanstieg von 76,7 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 221,2 Mio. $ voraus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Meinungen zum fairen Wert von sieben Mitgliedern der Simply Wall St Community reichen von 578 bis 5.782 US-Dollar pro Aktie und unterstreichen die große Uneinigkeit. Während die Dynamik bei Cloud-Lösungen anhält, hängt das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze davon ab, dass die Umstellung der Kunden von Altsystemen beschleunigt wird.

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