Datadog Aktie Und 2 KI Softwarewerte Mit Gewinnfokus

Inflation, Energiepreisschocks und unsichere Zinspfade beschäftigen derzeit alle Märkte, während gleichzeitig die Nachfrage nach KI-Technologie Lieferketten von Taiwan bis Europa prägt. In diesem Umfeld rücken Unternehmen in den Fokus, die KI nicht nur als Zukunftsversprechen verkaufen, sondern bereits heute aus hohen Investitionen in Rechenzentren und Software messbare Erträge ziehen. Genau hier setzt der Profitable-AI-Stocks-Screener an: Er filtert Anbieter heraus, die KI nicht nur teuer einkaufen, sondern damit Kasse machen. Im Folgenden lernst du 3 der interessantesten Aktien aus diesem Screening kennen.

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Datadog (DDOG)

Überblick: Datadog betreibt eine Plattform, mit der Unternehmen ihre Cloud-Infrastruktur und Anwendungen in Echtzeit überwachen, analysieren und absichern können, von Servern und Datenbanken über Netzwerke bis hin zu KI-Systemen. Das Unternehmen bündelt dafür zahlreiche Werkzeuge, etwa für Performance-Monitoring, Log-Analyse, Sicherheitsüberwachung und Observability von LLMs, in einer zentralen Lösung.

Geschäftstätigkeit: Datadog erwirtschaftete im IT-Infrastrukturgeschäft rund US$3,7b Umsatz, wovon etwa US$2,5b aus den USA und rund US$1,0b aus internationalen Märkten stammen.

Marktkapitalisierung: US$93,7b

Datadog steht im Zentrum des KI-Booms, weil viele Unternehmen ihre immer komplexeren Cloud- und KI-Workloads auf einer einheitlichen Observability- und Sicherheitsplattform bündeln wollen, während Analysten mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn rechnen. Gleichzeitig ist die Aktie hoch bewertet, die Gewinnmargen von aktuell 3,7 % stehen unter Druck und es gibt Risiken durch starke Abhängigkeit von großen KI-Kunden, intensiven Wettbewerb und strengere Datenschutzregeln. Dass Datadog dennoch für viele Anleger spannend bleibt, zeigen unter anderem mehrfach angehobene Kursziele und Auszeichnungen wie die wiederholte Leader-Position im Gartner Magic Quadrant für Observability. Was dabei hinter den Kulissen der Profitabilität und Bewertung steckt, ist für eine genaue Einschätzung entscheidend.

Hohe Bewertung, dünne Margen und ein Markt, der Datadog für zentrale KI-Infrastruktur hält, werfen eine Frage auf: Spiegelt der 1 wichtiger Vorteil und 3 bedeutende Warnsignale das wahre Chance/Risiko-Verhältnis wirklich vollständig wider, oder fehlt ein entscheidender Baustein?

ServiceNow (NOW)

Überblick: ServiceNow betreibt eine Cloudplattform für digitale Workflows, über die Unternehmen IT-Services, Kundenservice, HR, Sicherheit und andere Abläufe zentral steuern, automatisieren und zunehmend auch mit KI unterstützen können. Dadurch können tägliche Prozesse strukturierter, nachvollziehbarer und effizienter ablaufen.

Tätigkeit: ServiceNow erzielt rund US$14,0b Umsatz im Segment Internet Software & Services, wobei etwa US$8,3b aus den USA und der Rest überwiegend aus EMEA und dem asiatisch-pazifischen Raum stammt.

Marktkapitalisierung: US$108,0b

ServiceNow ist für viele Großkunden so etwas wie das Betriebssystem im Hintergrund, auf dem IT-Tickets, Sicherheitsprozesse und zunehmend auch KI-Workflows zusammenlaufen. Das Unternehmen verbindet ein hohes Wachstumstempo bei Umsatz und Gewinn mit einer KI-Story rund um Now Assist und einer Auftragsbasis von rund US$28b. Gleichzeitig liegt die Bewertung gemessen am P/E deutlich über vielen Software-Peers, und es gibt Diskussionen über die Angemessenheit der Vergütung des Managements sowie spürbare Kursrückgänge im laufenden Jahr. Wer verstehen will, warum viele Analysten ServiceNow als potenziellen zentralen Profiteur der KI-Industrialisierung einordnen, kann sich die Details hinter diesen Zahlen genauer ansehen.

ServiceNow wird als zentrales Betriebssystem für Workflows gehandelt, während die Aktie mit einem hohen P/E und wachsender Skepsis belegt ist. Sieh dir die 3 wichtige Chancen und 1 bedeutendes Warnsignal an, bevor eine scheinbar kleine Kennzahl die Story kippt.

Palantir Technologies (PLTR)

Überblick: Palantir Technologies entwickelt Softwareplattformen, mit denen Geheimdienste, Militärs und Unternehmen große Datenmengen aus verschiedenen Quellen zusammenführen, auswerten und in konkrete Entscheidungen umsetzen können, von Gefahrenabwehr und Gefechtsfeldsteuerung bis hin zu Industrie- und Geschäftsanwendungen. Mit Gotham, Foundry, Apollo und der Artificial Intelligence Platform (AIP) verbindet Palantir Daten, KI-Modelle und operative Prozesse in einer einheitlichen Umgebung für sicherheitskritische und regulierte Einsätze.

Tätigkeit: Palantir erwirtschaftet rund US$2,8b Umsatz mit Regierungsbehörden und rund US$2,5b im kommerziellen Geschäft, wobei der Großteil der Erlöse von etwa US$4,0b aus den USA stammt.

Marktkapitalisierung: US$323,3b

Palantir Technologies steht im Zentrum der Diskussion um profitable KI, weil das Unternehmen sehr hohe Gewinnmargen von 43,7 % mit einem ROE von rund 26,8 % verbindet. Gleichzeitig liegt die Aktie mit einem P/E von 139,4 weit über vielen Software-Peers. Die Plattformen Gotham, Foundry und AIP zielen auf sicherheitskritische Anwendungen, gestützt durch Kooperationen mit Nvidia und neuen Verteidigungs- und Industrieaufträgen. Gleichzeitig gibt es politische und regulatorische Risiken rund um Regierungsverträge und einen Finanzierungsansatz, der zu 100 % auf externem Kapital beruht. Für Anleger ist spannend, wie sich der Spagat aus starkem Wachstumsprofil, hoher Profitabilität und Bewertungsprämie mit den Ergebnissen der Fair-Value-Modelle und dem besonderen Risikoprofil wirklich vereinbaren lässt.

Hohe Margen, ein P/E von 139,4 und der Fokus von Palantir Technologies auf sicherheitskritische KI-Einsätze lassen viele Fragen offen. Wirf einen Blick auf die Analystenschätzungen für Palantir Technologies, bevor eine kaum beachtete Annahme die ganze Story kippt.

Die drei Aktien im Artikel sind nur der Auftakt. Der vollständige Profitable-AI-Stocks-Screener von Simply Wall St hat noch 59 weitere Unternehmen mit ähnlich spannenden Ertragsprofilen und Geschichten im Blick, die im Screening-Tool für profitable KI-Aktien zu finden sind. Identifiziere und analysiere dort gezielt die Auslöser und Investment-Narrative rund um Cashflows, Margen, Bewertungen und KI-Capex, die zu den eigenen Überzeugungen passen, um dir die für dich wichtigsten KI-Ertragschancen herauszufiltern.

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Wenn ServiceNow oder eines dieser Unternehmen Ihr Interesse geweckt hat, registrieren Sie sich KOSTENLOS bei Simply Wall St und fügen Sie Ihre Unternehmen einer Beobachtungsliste hinzu, um den Aktienkurs im Verhältnis zum fairen Wert zu verfolgen und neue Entwicklungen in Echtzeit zu beobachten. Sobald Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, verwalten Sie Ihre Positionen mit unserem Portfolio-Kontrollzentrum, das das Rauschen herausfiltert und Ihnen nur die wichtigsten, umsetzbaren Updates liefert. Auf Ihrem gesamten Weg ermöglicht Ihnen unsere Community, die besten Ideen aus Tausenden von Anlegerperspektiven herauszufiltern. Indem Sie verborgene Katalysatoren und Risiken frühzeitig aufdecken, beschleunigen Sie Ihre Entscheidungsfindung und bleiben dem Markt einen Schritt voraus.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.