Bentley Systems, Incorporated hat soeben den Gewinn pro Aktie um 78 % übertroffen: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

In der vergangenen Woche veröffentlichte Bentley Systems, Incorporated(NASDAQ:BSY) die neuesten Ergebnisse für das Gesamtjahr, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 1,2 Mrd. US-Dollar den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Bentley Systems mit einem (statutarischen) Gewinn von 1,00 US-Dollar pro Aktie, der um beeindruckende 78 % über den Prognosen lag. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 13 Analysten für Bentley Systems von einem Umsatz von 1,37 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen um 11 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 32 % auf 0,71 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 1,37 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,71 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 58,24 US-Dollar weitgehend unverändert bleibt. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Bentley Systems, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 64,00 US$ bewertet und der pessimistischste mit 42,00 US$ pro Aktie. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Aus den jüngsten Schätzungen lässt sich ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Bentley Systems erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 11 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen Analystenschätzungen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 12 % aus. Obwohl also erwartet wird, dass Bentley Systems seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wächst das Unternehmen nur in etwa so schnell wie die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wonach das Unternehmen in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Bentley Systems bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das eine Warnzeichen für Bentley Systems kennen, das wir aufgedeckt haben.

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