Die Aktien von Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) steigen um 26%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Die Aktien von Digital Turbine, Inc.(NASDAQ:APPS) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 26 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 35 % gefallen.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs könnte Digital Turbine mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,7x immer noch eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,8x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 12x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Digital Turbine aus?

Digital Turbine hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Wird für Digital Turbine ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Digital Turbine ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 17 % nicht gerade erfreulich war. Dies trübte den jüngsten Dreijahreszeitraum, in dem dennoch ein ordentlicher Anstieg der Einnahmen um insgesamt 25 % erzielt werden konnte. Die Aktionäre wären daher mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten zufrieden, auch wenn sie sich eine Fortsetzung des Laufs gewünscht hätten.

Für das kommende Jahr erwarten die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 8,5 %. Da für die Branche ein Wachstum von 25 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Digital Turbine zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Digital Turbine für die Anleger?

Die Aktien von Digital Turbine sind zwar deutlich gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch gedämpft. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Digital Turbine ergeben, dass die schlechteren Umsatzerwartungen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Digital Turbine ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon gefällt uns nicht besonders gut.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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