Diejenigen, die vor fünf Jahren in Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) investiert haben, sind um 313% gestiegen

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige, mehrjährige Gewinner zu kaufen und zu halten. Und bei Unternehmen mit höchster Qualität können die Aktienkurse um enorme Beträge steigen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Enphase Energy, Inc.(NASDAQ:ENPH) im letzten halben Jahrzehnt um satte 313 % gestiegen, was für langfristige Inhaber eine stattliche Rendite bedeutet. Dies zeigt, welche Wertschöpfung einige Unternehmen erzielen können. In der letzten Woche ist der Aktienkurs um 2,4 % gestiegen.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt ist es Enphase Energy gelungen, den Gewinn pro Aktie um 58 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 33 %. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist. Natürlich ist der Markt mit einem KGV von 128,09 weiterhin optimistisch.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Indikator für das Unternehmen. Um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Umsätze und des Cashflows von Enphase Energy an.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 27 % zulegte, verloren die Aktionäre von Enphase Energy 2,2 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über fünf Jahre hinweg jedes Jahr 33 % verdient hätten. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Enphase Energy entdeckt , auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.