Cirrus Logic, Inc. übertrifft Analystenschätzungen: Sehen Sie, was der Konsens für dieses Jahr prognostiziert

Cirrus Logic, Inc.(NASDAQ:CRUS) hat soeben seinen Bericht für das erste Quartal veröffentlicht und die Aussichten sind positiv. Es handelte sich um einen soliden Gewinnbericht, bei dem sowohl der Umsatz als auch der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) stark ausfielen. Die Einnahmen lagen mit 374 Mio. US$ um 17 % höher als von den Analysten prognostiziert, während der Gewinn pro Aktie mit 0,76 US$ die Analystenmodelle um 251 % übertraf. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Siehe unsere neueste Analyse für Cirrus Logic

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die sechs Analysten von Cirrus Logic für 2025 einen Umsatz von 1,88 Mrd. US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um 8,7 % auf 5,15 US$ zurückgehen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,83 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,78 US$ prognostiziert. Angesichts der Anhebung der Prognosen für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr scheint sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen also etwas aufgehellt zu haben.

Angesichts dieser Anhebungen überrascht es uns nicht, dass die Analysten ihr Kursziel um 8,8 % auf 151 USD je Aktie angehoben haben. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Cirrus Logic mit 175 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 110 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Cirrus Logic voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,5 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Cirrus Logic.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Cirrus Logic im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, obwohl unsere Daten darauf hindeuten, dass das Unternehmen voraussichtlich schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Cirrus Logic bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie müssen immer noch die Risiken beachten, zum Beispiel - Cirrus Logic hat 1 Warnzeichen , von dem wir denken, dass Sie es beachten sollten.

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