Wie Investoren auf die Ausweitung der Helios AI Data Center Plattform von Advanced Micro Devices (AMD) reagieren

• Anfang dieses Monats kündigte AMD eine erweiterte Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise an, um seine neue "Helios"-Rack-Scale-KI-Architektur zu liefern, die EPYC-CPUs, Instinct-GPUs, Pensando-Netzwerke und den ROCm-Software-Stack kombiniert, um große KI- und HPC-Systeme zu betreiben, einschließlich des kommenden europäischen Supercomputers Herder am HLRS in Deutschland.
• Gleichzeitig gab der Cloud-Anbieter Vultr Pläne für einen sehr großen globalen Rollout von AMD Instinct-basierter KI-Infrastruktur und die künftige Übernahme der Helios-Plattform bekannt, was unterstreicht, wie AMDs umfassendes KI-Angebot sowohl in der Hyperscale-Cloud als auch in der Forschung an Zugkraft gewinnt.
• Wir werden nun untersuchen, wie AMDs Helios-Rack-Scale-KI-Vorstoß mit HPE das Investment-Narrativ rund um Rechenzentren und KI-Wachstum beeinflussen könnte.

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Advanced Micro Devices - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Um AMD zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Geschäftsbereiche Rechenzentren und künstliche Intelligenz eine höhere Bewertung rechtfertigen können, indem sie die heutigen Produktgewinne in dauerhaftes Wachstum mit hohen Margen umwandeln. Der Helios-Vorstoß mit HPE und der erweiterte Instinct-Rollout von Vultr unterstützen diese These, indem sie eine echte Nachfrage nach AMDs umfassender KI-Plattform zeigen. Kurzfristig bleibt der wichtigste Katalysator die anhaltende Akzeptanz von EPYC-CPUs und Instinct-GPUs in Hyperscale- und Sovereign-Implementierungen, während das größte Risiko darin besteht, dass der intensive KI-Wettbewerb die Margen schneller komprimiert, als der Umsatz skalieren kann. Insgesamt sehen diese Nachrichten eher schrittweise positiv aus, als dass sie die These ändern würden.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die langfristige OpenAI-Vereinbarung als besonders relevant hervor. Sie macht Helios nicht zu einem einmaligen Projekt mit HPE, sondern zu einem Teil eines umfassenderen Projekts, das darauf abzielt, ein zentraler Anbieter von KI-Infrastruktur für Hyperscaler, Cloud-Anbieter und nationale Supercomputing-Projekte zu werden. Wenn diese Multi-Gigawatt-Implementierungen wie geplant anlaufen, könnten sie AMDs Wachstumsstory für Rechenzentren stärken, aber sie erhöhen auch die Risiken, wenn Exportkontrollen, Preisdruck oder Ausführungsprobleme bei einer so konzentrierten Kundenbasis auftauchen.

Investoren sollten jedoch auch abwägen, wie Exportkontrollen und rechtliche Überhänge im Zusammenhang mit militärischen Endanwendungen plötzlich den Zugang von AMD zu Schlüsselmärkten und...

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Der Bericht von Advanced Micro Devices prognostiziert einen Umsatz von 46,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 9,0 Milliarden Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 18,5 % und einen Gewinnanstieg von etwa 6,8 Mrd. $ gegenüber den heutigen 2,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die optimistischsten Analysten gingen bereits davon aus, dass AMD seinen Umsatz bis 2028 auf etwa 59,8 Mrd. US-Dollar und seinen Gewinn auf 12,5 Mrd. US-Dollar steigern könnte. Die Helios-Nachrichten könnten diese optimistischen Prognosen noch verstärken oder aufzeigen, wie sehr sie überzogen sind, insbesondere wenn der Wettbewerb und die Exportkontrollen härter als erwartet ausfallen.

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