Definiert AMD (AMD) mit seinen expandierenden KI-Partnerschaften seine langfristige Strategie für Rechenzentren neu?

• In den letzten Tagen gab Advanced Micro Devices die Ernennung von Emily Ellis als Corporate Vice President und Chief Accounting Officer bekannt, während Partner wie 4D Path neue KI-Onkologie-Implementierungen mit AMD EPYC-CPUs auf der Oracle Cloud Infrastructure vorstellten und OpenAI sich über einen garantiegebundenen Liefervertrag Zugang zu bis zu 6 Gigawatt AMD-Chips sicherte.
• Zusammen mit den bevorstehenden Markteinführungen von Ryzen und Helios unterstreichen diese Entwicklungen, wie AMD seine Rolle als Hauptlieferant von KI-Infrastrukturen für Cloud-, Gesundheits- und Hyperscale-Kunden ausbaut.
• Vor diesem Hintergrund werden wir untersuchen, wie der OpenAI-Chip-Liefervertrag und das Optionsrecht AMDs mehrjährige KI-Investitionen in Rechenzentren umgestalten könnten.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 29 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Advanced Micro Devices - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Um AMD heute zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass der Vorstoß des Unternehmens in Richtung KI-Rechenzentren und die breitere Hochleistungs-Roadmap trotz der sich schnell ändernden Stimmung die hohen Erwartungen rechtfertigen können. Der OpenAI-Chip-Liefer- und Optionsschein-Deal ist wohl der wichtigste kurzfristige Katalysator, während die Verdrängung von KI-Favoriten und die Verschärfung der finanziellen Bedingungen für den Ausbau von Rechenzentren die größten aktuellen Risiken darstellen. Die jüngsten Aktualisierungen der Unternehmensführung und der Kunden ändern dieses Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht wesentlich.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die OpenAI-Vereinbarung über bis zu 6 Gigawatt AMD-Rechenleistung und etwa 10 % Garantieabdeckung als besonders relevant hervor. Sie untermauert direkt das KI-Infrastruktur-Narrativ hinter Helios und Instinct und bindet gleichzeitig das Vermögen von AMD enger an einen einzigen, sehr sichtbaren Kunden zu einer Zeit, in der Fragen zum KI-Investitionstempo und zu den Exportregeln im Vordergrund stehen.

Während der Enthusiasmus für KI groß ist, sollten sich die Anleger jedoch auch darüber im Klaren sein, dass Exportkontrollen und eigene Hyperscaler-Chips...

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Der Bericht von Advanced Micro Devices prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 46,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 9,0 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 18,5 % und einen Gewinnanstieg von etwa 6,8 Mrd. $ gegenüber 2,2 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Perspektiven

Einige der Analysten mit den niedrigsten Schätzungen gingen davon aus, dass der Umsatz von AMD jährlich um 14,8 % auf etwa 44,8 Mrd. US-Dollar steigen würde, noch bevor der OpenAI-Deal neue Fragen zu Exportrisiken und der zunehmenden Konkurrenz aus dem eigenen Haus aufgeworfen hat; es lohnt sich also, ihre vorsichtigere Sichtweise mit dem Konsens zu vergleichen.

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