Anleger in Lowe's Companies (NYSE:LOW) haben in den letzten fünf Jahren solide Renditen von 153% erzielt

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber auf der anderen Seite können Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. So ist der Kurs der Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW) Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 131 % gestiegen. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Anstieg um 12 % in den letzten drei Monaten. Dies könnte jedoch mit dem starken Markt zusammenhängen, der in den letzten drei Monaten um 12 % gestiegen ist.

Betrachten wir also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der letzten 5 Jahre und prüfen wir, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Lowe's Companies ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 26 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 18 %. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

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Was ist mit Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Im Fall von Lowe's Companies betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 153 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Lowe's Companies haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 33 % erzielt (einschließlich der Dividenden), was nicht weit von der allgemeinen Marktrendite entfernt ist. Dieser Gewinn sieht ziemlich zufriedenstellend aus, und er ist sogar besser als der Fünfjahres-TSR von 20 % pro Jahr. Es ist möglich, dass die Weitsicht des Managements auch in Zukunft für Wachstum sorgen wird, selbst wenn der Aktienkurs sich abschwächt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Lowe's Companies ausfindig gemacht ( von denen eines potenziell ernst ist!), die Sie kennen sollten.

Natürlich ist Lowe's Companies vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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