Earnings Update: Genuine Parts Company (NYSE:GPC) hat soeben seine Jahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Genuine Parts Company(NYSE:GPC) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für die Anleger, um zu prüfen, ob die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von 23 Milliarden US-Dollar und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 9,33 US-Dollar. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 13 Analysten von Genuine Parts nun einen Umsatz von 23,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies würde eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 3,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 3,1 % auf 9,72 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 24,1 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,88 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert bei 156 US-Dollar liegt. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von Genuine Parts hat ein Kursziel von 187 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 140 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen weichen nicht so stark voneinander ab, dass wir vermuten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Genuine Parts deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 3,4 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 6,9 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Genuine Parts.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Genuine Parts, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Genuine Parts entdeckt, auf das Sie achten sollten.

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