Die Umsätze erzählen nicht die Geschichte von 1stdibs.Com, Inc. (NASDAQ:DIBS), nachdem die Aktien um 30% gestiegen sind

Die Aktionäre von 1stdibs.Com, Inc. (NASDAQ:DIBS ) würden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 30 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Leider konnten die Gewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch 26 % verloren hat.

Nach dem Kursanstieg könnte man meinen, dass 1stdibs.Com mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 2,2x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, näher untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der amerikanischen Multiline-Einzelhandelsbranche ein P/S-Verhältnis von unter 0,6x haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für 1stdibs.Com

Wie sieht die jüngste Performance von 1stdibs.Com aus?

1stdibs.Com könnte besser abschneiden, da der Umsatz in letzter Zeit rückläufig war, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hoch ist, weil die Anleger glauben, dass die schwache Umsatzentwicklung die Wende bringen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von 1stdibs.Com im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt .

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von 1stdibs.Com ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche zu übertreffen.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 14 % gesunken sind. Trotzdem ist es gelungen, die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 5,9 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, da die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, einen Umsatzrückgang von 6,1 % erwarten. Für die gesamte Branche wird ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1stdibs.com dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offensichtlich lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da die sinkenden Einnahmen den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten werden.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1stdibs.Com ist gestiegen, da die Aktien stark gestiegen sind. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von 1stdibs.Com hat ergeben, dass die schrumpfenden Umsatzprognosen das hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht annähernd so stark nach unten ziehen, wie wir es vorhergesagt hätten. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da der prognostizierte künftige Umsatzrückgang wahrscheinlich die positive Stimmung beeinträchtigt, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Bei diesen Kursen sollten Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für 1stdibs.Com ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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