Sollte die KI-gestützte virtuelle Inszenierung der Zillow Group (ZG) eine neue Phase in ihrer digitalen Strategie einleiten?

• Anfang September 2025 stellte die Zillow Group Virtual Staging vor, eine KI-gestützte Funktion, die jetzt auf ihrer Premium-Plattform Showcase verfügbar ist und es Käufern von Immobilien ermöglicht, Räume interaktiv mit verschiedenen Designoptionen umzugestalten und immersive Bilder von Immobilien zu betrachten.
• Dies ist die erste größere Integration der Technologie, die Zillow durch den Kauf von Virtual Staging AI im Jahr 2024 erworben hat, und signalisiert eine breitere Verlagerung hin zur nahtlosen Einbettung fortschrittlicher KI in das Immobilienerlebnis der Verbraucher, um sowohl Käufer als auch Makler zu unterstützen.
• Wir werden untersuchen, wie Zillows Integration von KI-gestütztem Virtual Staging seine Geschichte der digitalen Transformation und seine zukünftigen Wachstumschancen beeinflussen könnte.

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Zillow Group Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär der Zillow Group müssen Sie an die fortgesetzte digitale Neuerfindung der Immobilienbranche durch das Unternehmen glauben, bei der Produktinnovationen und vertiefte Partnerschaften für ein über der Branche liegendes Umsatzwachstum sorgen, selbst wenn die Aktivität am Wohnungsmarkt gedämpft bleibt. Die Einführung des KI-gestützten Virtual Staging unterstützt diese digitale Transformation direkt, doch kurzfristig bleibt der größte Aufschwung und das größte Risiko an die Wiederbelebung des Transaktionsvolumens gebunden, das von den Zinssätzen und der Erschwinglichkeit abhängt. Im Moment stärkt diese neue Funktion die längerfristige Entwicklung, ändert aber nichts an diesen kurzfristigen Hebeln oder Risiken.

Von den jüngsten Ankündigungen von Zillow sticht die Partnerschaft mit Berkshire Hathaway HomeServices im August durch ihre direkte Relevanz hervor: Sie bringt die Virtual Staging- und Showcase-Tools in die Hände von mehr Maklern, wodurch die potenzielle Akzeptanz der neuen Technologie erhöht und die Beziehungen zu den Maklern gestärkt werden, was eine wichtige Quelle für wiederkehrende Einnahmen darstellt. Dies bietet eine konkrete Verbindung zwischen Zillows Innovationsschub und dem Streben nach Wachstumskatalysatoren in einem schwierigen Transaktionsmarkt.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, wie sich der anhaltende Provisionsdruck und die regulatorische Unsicherheit auf die Ausgaben der Makler und die Kerneinnahmen auswirken könnten, wenn...

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Der Bericht der Zillow Group prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 415,2 Millionen Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 14,8 % und einen Gewinnanstieg von 477,2 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von -62,0 Mio. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Sieben Privatanleger in der Simply Wall St-Community geben Schätzungen für den fairen Wert von Zillow ab, die von 28,38 bis 91,86 US-Dollar pro Aktie reichen. Während diese ein breites Spektrum abdecken, bleibt das dringlichste Problem, dass die anhaltend niedrige Erschwinglichkeit von Immobilien das Transaktionsvolumen und die Einnahmemöglichkeiten begrenzen könnte, was unterstreicht, wie wichtig es ist, alle Seiten der Geschichte zu verstehen.

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