CoStar Group (CSGP) fällt um 10,3 %, nachdem Gewinneinbußen und Rechtsstreitigkeiten strategische Kompromisse aufgedeckt haben

• In seinem jüngsten Quartalsbericht meldete die CoStar Group, Inc. für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 833,6 Mio. US$ gegenüber 692,6 Mio. US$ im Vorjahr, verzeichnete aber auch einen Nettoverlust von 30,9 Mio. US$ gegenüber einem Nettogewinn von 53 Mio. US$ im Vorjahr.
• Das Unternehmen sah sich gleichzeitig mit erhöhten rechtlichen Risiken konfrontiert, mit einem Rechtsstreit über den Zugang zu MLS-Daten, und schloss einen umfangreichen Aktienrückkauf für 1.401.375 Aktien im Gesamtwert von 114,78 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Programms ab, das Anfang 2025 angekündigt wurde.
• Da die Rentabilität angesichts der Rechtsstreitigkeiten und der laufenden Investitionen in Wohnplattformen unter Druck steht, werden wir die Auswirkungen auf die Investitionsaussichten von CoStar bewerten.

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CoStar Group Anlageerzählung Rekapitulation

Die Investmentstory der CoStar Group beruht auf dem Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, das rasche Wachstum der digitalen Plattformen aufrechtzuerhalten und schließlich die Margenexpansion wiederherzustellen, insbesondere durch die Einführung des Wohnangebots Homes.com. Die jüngsten Quartalsnachrichten rücken diese Herausforderung in den Fokus: Während die Umsatzdynamik stark bleibt und die Umsatzprognose für das vierte Quartal solide ist, stellen anhaltende Nettoverluste und beschleunigte Ausgaben direkt in Frage, ob das Wachstum den Margenrisiken in naher Zukunft voraus sein kann, insbesondere da Rechtsstreitigkeiten über MLS-Daten weitere Kosten- und Betriebsunsicherheiten schaffen. Betrachtet man die jüngsten Ankündigungen, so bietet die aktualisierte Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2025, die ein Wachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr auf eine Spanne von 3,23 bis 3,24 Mrd. US-Dollar vorsieht, die Gewissheit, dass die Umsatzkatalysatoren intakt bleiben, selbst wenn die Rentabilität unter Druck steht. Diese Prognose ist nun ein entscheidender Bezugspunkt für die Bewertung, wie effektiv die Strategie von CoStar bei der Balance zwischen aggressiven Investitionen, Rechtskosten und kommerzieller Ausführung in einem zunehmend schwierigen Markt für Immobiliendatenservices sein wird. Im Gegensatz zum Umsatzwachstum könnten jedoch die zunehmenden rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit MLS-Datenklagen weitergehende Auswirkungen für Investoren haben, die über die kurzfristigen Gewinne hinausgehen...

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Der Bericht der CoStar Group prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 4,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 866,2 Millionen Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 16,9 % und einen Gewinnanstieg von $ 762 Millionen gegenüber den heutigen $ 104,2 Millionen.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben in drei verschiedenen Analysen faire Wertschätzungen für die CoStar Group abgegeben, die von 52,39 bis 139,70 US-Dollar reichen. Während sich viele auf das Wachstum der Wohnbauplattform als Hauptkatalysator für künftige Erträge konzentrieren, gehen die Meinungen über das Ertragsrisiko und die Bewertung weit auseinander, was Sie dazu einlädt, die Aussichten des Unternehmens aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

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